基础设施并购

君合提供的基础设施并购服务包括了项目资产收购和项目股权收购。该业务领域涉及的交易项目具有标的额大、参与主体多、类型多元化的特点,可以覆盖铁路、高速公路、轨道交通、机场、港口等交通类项目,也包括石油、天然气、电力、能源、水利、化工、矿产类项目,以及供水、供电、供暖、通信、学校、医院等具有公用事业性质的项目。


与通常的并购项目不同,基础设施并购不仅需要律师熟练掌握公司法、股权交易的法律知识和经验,还需要律师熟悉工程、能源和基础设施方面的行业、专业等法律规定、行业惯例,能够识别基础设施项目的特殊风险,并提供有效的预防措施和解决方案。而涉及海外的基础设施并购项目更是需要律师应同时具备海外项目的知识储备和经验积累。


基础设施并购是基础设施领域中与投融资、工程建设、争议解决等服务密切关联的业务类型,君合凭借一体化的运作模式,可以根据项目特点和客户需求,充分、有效的调动君合的金融、争议解决、公司并购、资本市场、反垄断等各业务部门的律师,提供专业和高效的综合性法律服务。


君合可以提供的法律服务包括:


  • 尽职调查,包括境内外项目的法律尽职调查、境外项目投资法律环境尽调、中外合作方和交易对象的尽职调查等;

  • 项目交易方式和结构的设计、论证、选择:

  • 项目并购涉及的融资、贷款等法律服务;

  • 项目审批、反垄断审查等;

  • 项目资产转让、股权交割等;

  • 提供与并购后的项目投融资、建设服务;

  • 提供并购后的公司治理、运营法律服务;

  • 各类交易文件的起草、准备和谈判;

  • 项目并购涉及的争议解决等。


最近经典项目

代表北京城市排水集团与国家开发投资公司合资发起设立基金收购瑞典最大的环境集团水务公司项目

君合代表基金发起人(前期)和基金(后期),领导包括瑞典律师、卢森堡律师在内的法律团队提供了本项目全部英文法律文件的审阅、修改,全部中文法律文件的起草、修改,全部文件的中英文翻译工作,法律尽职调查,同时全程参与了收购的主要法律文件的谈判,以及为完成交割设立或收购壳公司设立特殊目的公司、目标公司融资和担保重组等工作。


代表某商业银行提供1亿美元给上海电力股份有限公司用于收购巴基斯坦卡拉奇电力公司股权项目

君合作为银行的项目律师,组织协调了香港法和英国法律师。君合在本项目中的主要工作包括:协助设计担保结构和融资安排、起草和审阅融资文件、办理担保登记手续(包括但不限于中国的内保外贷登记手续),出具中国法法律意见书、组织境外律师出具香港法、英国法的法律意见书等。


代表上海燃气(集团)有限公司为其提供系列基础设施项目收购法律服务

君合代表客户为其收购申江燃气资产、金山石化的资产、宝江燃气公司股权、宝钢发展燃气资产等系列项目交易提供法律服务,涉及项目尽调、公司尽调、股权转让或资产转让等协议以及相关担保文件的起草、审阅和谈判,出具法律意见书等。


代表首创集团为其收购新西兰Transpacific Industries Group Finance (NZ)Limited公司的项目提供法律服务

目标公司在新西兰废物处理行业中排名第一,拥有多项资产和政府特许合同。该项目在时间和工作量方面颇具挑战,君合从最开始即加入项目,就交易结构安排、中国企业境外投资政府审批流程、尽职调查、收购交易及融资交易的文件修改和谈判、项目交割等提供全方位的法律服务。


大型新能源资产收购项目

代表一家央企旗下的境外上市平台收购一系列新能源资产,总装机容量超过210万千瓦,交易规模超过70亿元人民币。服务范围包括协助客户确定项目架构、尽职调查、起草交易文件和协助合同谈判、交易交割等。