君合助力第四范式于香港联交所成功上市
2023.09.28
2023年9月28日，北京第四范式智能技术股份有限公司（股票代码：06682，以下简称“第四范式”或“公司”）成功登陆香港联合交易所主板。第四范式在本次IPO中发行18,396,000股H股股份，超额配售的规模不超过2,759,400股H股股份，发行价格为每股55.60港元，募集资金总额约为1.5亿美元（如超额配售权被全部行使）。第四范式的本次IPO，为自2023年3月31日《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（“《境外上市新规》”）生效以来，第一家按照《境外上市新规》完成中国证监会备案并完成发行的H股上市项目。
左起依次为：公司财务总监沈卓 公司高级经理刘梅竹 君合合伙人蒋文俊 公司创始人、CEO戴文渊 公司CFO于中灏 君合律师李新烨 公司副总监彭骏
第四范式成立于2014年，是企业人工智能的领导者。第四范式提供以平台为中心的人工智能解决方案，使企业实现人工智能快速规模化转型落地，发觉数据隐含规律立全面提升企业的经营决策能力。灼识咨询报告显示，按2022年营收计算，第四范式在中国以平台点中心的决策人工智能市场排名第一，占有22.6%的市场份额。于2023年3月，除了决策类人工智能解决方案外，第四范式推出了专为业务场景设计的企类级生成式人工智能产品式说(SageGPT)，式说具有多模态大模型互动能力及企业级人工智能工具特性。
左起依次为：君合律师李新烨 公司创始人、CEO戴文渊 君合合伙人蒋文俊
公司CFO于中灏（左） 君合合伙人蒋文俊（右）
项目团队全程参与了公司员工股权激励、股份制改造、旧规则下中国证监会的申报及问询回复、香港联交所问询回复、《境外上市新规》下备案及问询回复、特殊权利终止及恢复协议的起草及投资人谈判等工作，协助公司与众多投资人、境内外证券监管机构展开深入沟通，最终凭借丰富的上市经验和专业严谨的法律服务协助公司完成上市发行，并将继续为公司提供持续服务。君合始终伴随公司成长，本项目系项目团队继自2016年起为公司提供A轮、A+轮、B轮、B+轮、C轮、D轮、D+轮、D+2轮融资法律服务后，再次为公司提供资本运作相关法律服务。
公司上市前融资阶段的牵头合伙人为蒋文俊律师，公司上市阶段的牵头合伙人为蒋文俊律师和石铁军律师。公司各阶段项目中主要执行合伙人为蒋文俊律师，协作合伙人为卜祯律师、万尚律师和朱翀律师。上市内核合伙人为李智律师。合伙人董潇律师及袁琼律师亦在公司上市申请阶段为公司数据合规和网络安全问题提供了强力支持。
