君合为建信金租设立境外中期票据计划并完成计划下首次提取发行提供境内和境外一体化法律服务
2025.12.12
2025年9月4日，建信金融租赁有限公司（简称“建信金租”或“公司”）通过其香港全资子公司建信航运航空金融租赁有限公司（简称“建信航运航空”或“发行人”）在境外新设50亿美元的中期票据计划，并于2025年9月17日在该中期票据计划下成功发行8亿美元3年期高级无抵押绿色浮息债券，建信金租为本次中期票据计划及债券发行提供维好协议和资产购买协议支持。
这是建信航运航空新设立的50亿美元中期票据计划下首笔提取发行，也是建信航运航空在国际资本市场的重要亮相。此次债券发行是2025年以来中资非银金融机构在境外债券市场上最大规模的单批次发行，同时创下中资金融租赁公司3年期美元浮息债券的最低定价利差记录，充分显示了国际化定价能力。本笔绿色债券用于符合《中国建设银行可持续发展类债券框架》，切实履行中国建设银行服务大众、改善民生、建设低碳环保、可持续发展银行的企业社会责任战略，充分彰显了建信金租在绿色金融领域的长期承诺与国际化战略的持续深化。本次债券发行进一步丰富了建信金租的境外融资工具，为其持续拓展海外业务奠定了坚实基础。
君合境内外团队在本项目中分别担任发行人及公司的中国境内法律顾问和国际法律顾问。其中，中国境内法律顾问团队开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、审阅交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务；国际法律顾问团队起草发行通函、参与交易文件谈判及修改、出具境外法律意见书，就本项目涉及到的相关境外法律问题提供了全程法律服务。同时，君合作为发行人的上市代理，代表发行人与香港联交所就上市安排进行了充分沟通，配合发行人成功完成债券上市。
本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内境外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本。
本项目中国境内法律顾问的牵头合伙人为余永强律师，承办合伙人为孙凤敏律师；国际法律顾问的牵头人为施丽滨律师，承办合伙人为李朝昌律师。
