君合襄助中兴通讯成功发行35.84亿元人民币计价美元交割结构零息H股可转债
2025.08.14
2025年8月5日，中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”，股票代码：A/H，000063/763）发布公告，宣布完成人民币35.84亿元零息美元结算且于2030年到期的H股可转换债券的发行（以下简称“本项目”）。本项目具有以下特点：（1）是自2021年6月以来，全球市场上首笔、当下全球唯一存续的、采用人民币计价、美元交割结构发行的可转债交易；（2）是2025年港股TMT行业最大规模的可转债交易；（3）是中兴通讯自2004年在港股上市以来规模最大的境外再融资交易。本次交易获得了投资人的热烈追捧，达成了数倍超额认购，最终转股溢价率为22%。
中兴通讯作为全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商，于全球通信设备市场之中，凭借其雄厚的技术实力与广泛的市场影响力，占据着重要地位，综合排名名列前茅，在国内通信行业处于领军行列。公司秉持“数联世界，智启未来，为员工创造优秀的成长平台，为客户、股东和全社会利益相关者创造更高价值”的使命，致力于实现“让沟通与信任无处不在”的美好未来。
君合与中兴通讯保持紧密合作伙伴关系超过20年，持续为中兴通讯提供各类法律服务。本项目是君合为中兴通讯2020年非公开发行A股项目（该项目被第十四届新财富最佳投行评选为“最佳再融资项目”）、2021年发行股份购买资产项目（该项目被中国上市公司协会评选为十周年“资本市场并购重组十大经典案例”）、发行超短期、中票、科创票据等多个大型资本市场项目提供法律服务之后，君合再次为中兴通讯提供全程优质、高效、高质量法律服务的又一具有里程碑意义的大型资本市场项目。
君合在本项目中担任中兴通讯的境内法律顾问，全面参与了本项目涉及的国家发改委中长期外债审核登记、债券发行方案的论证、法律尽职调查、法律意见书的出具、发行文件的准备、中国证监会境外发行备案等关键环节在内的本项目全过程，为推动本项目的顺利进行提供了坚实有力的法律支持。君合项目组凭借其深厚的法律功底及对中兴通讯业务需求的深刻理解，为中兴通讯在本项目推进过程中提供了全面、细致且切实可行的法律建议与解决方案。在项目执行期间，君合与中兴通讯及其他各方中介机构积极开展高效沟通与紧密合作，充分彰显了专业团队的协作精神与高效执行力。君合专业、细致、高效且经验丰富的法律服务，再次赢得了中兴通讯及其他中介机构的高度信赖与一致认同。
本项目牵头合伙人及承办合伙人均为张建伟、留永昭、魏伟和黄炜律师，内核合伙人为陈燕律师。
