君合为华泰证券境外中期票据项目提供境内和境外一体化法律服务
2023.08.10
华泰证券股份有限公司（601688.SH，6886.HK）（以下简称“华泰证券”）的境外全资附属公司Pioneer Reward Limited作为发行主体，于2023年7月31日设立本金总额为30亿美元（等值）的境外中期票据计划，在香港和新加坡两地上市，并于2023年8月9日成功交割首笔8亿美元3年期利率为5.25%的高级固息无抵押债券（“该债券”），该债券在香港上市，由华泰证券提供担保（“本项目”）。
华泰证券是一家国内领先的科技驱动型证券集团，以高度协同的全业务链模式和领航业界的数字化平台，为个人和机构客户提供专业的财富管理、投资银行、投资管理等金融服务，综合实力位居国内证券业第一方阵。通过线上线下有机结合的方式，华泰为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。2010年2月26日，华泰证券A股（601688.SH）在上海证券交易所挂牌上市交易。2015年6月1日，华泰证券H股（6886.HK）在香港联合交易所挂牌上市交易。2019年6月17日，华泰证券全球存托凭证（HTSC）在伦敦证券交易所成功上市交易，成为首家按上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通业务机制登陆伦敦证券交易所的中国公司。自此，华泰证券也成为一家在上海、香港和伦敦三地上市的中国金融机构。
君合团队分别担任本项目的承销商中国法律顾问、承销商国际法律顾问以及信托人法律顾问。其中，承销商中国法律顾问团队开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、审阅交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题为公司提供了全程法律服务；承销商国际法律团队起草全套交易文件、参与交易文件谈判及修改、出具境外法律意见书，就本项目涉及到的相关境外法律问题提供了全程法律服务；信托人法律顾问团队协助信托人审阅交易文件及相关法律意见。本项目中，君合以一贯严谨、高效的工作风格和细致、敬业的服务态度获得了公司和其他中介机构的肯定及信任。
本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内境外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本。
本项目承销商中国法律顾问团队牵头合伙人为余永强律师，承销商国际法律顾问团队牵头合伙人为张至瑾律师和汤光珺律师，信托人法律顾问团队牵头合伙人为李朝昌律师。
