二十载香江砺剑启新程法韵华章丨君合香港 20 周年代表性交易

2026.05.12

君合香港分所以二十载光阴为笔，以专业匠心为墨，在中环这片金融热土上，深耕跨境法律服务领域，从首批扎根香港的内地律所分支，成长为连接中外、赋能全球的行业标杆。凭借多年来的良好口碑与卓然声誉，香港分所连续多年被《亚洲法律杂志》("Asian Legal Business")评选为“中国律师事务所香港分所”。20周年，是深耕的总结，更是奋进的新起点。让我们一同重温香港分所的代表性交易，回望深耕之路，致敬并肩同行的时光，启航下一个二十年的全新征程。

公司与并购

代表一家中央企业集团下属酒店版块业务公司，收购位于香港尖沙咀繁华地段的一家知名酒店的业权公司和管理公司的股权
代表上海实业集团旗下的上海生物医药产业股权投资基金，就其对香港大型专科医疗集团尚至医疗的股权投资提供全程法律服务
代表凯雷集团，就其出售其在麦当劳中国区业务（包括香港业务）中持有的全部股权提供法律服务
代表西安大医集团，就其海外资产并购项目提供法律服务
为某国有银行成功完成私有化并从香港联交所退市，提供全程香港法律服务

资本市场

上市及再融资

胜宏科技香港联交所主板上市，实现A+H两地上市
杭州铜师傅文创（集团）股份有限公司香港联交所上市
嘉实国际发行中美科技ETF(3169)香港联交所上市
晶泰科技香港联交所上市、新股配售及后续发行28.66亿港元可转换债券
美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司香港联交所上市
汉桑科技深圳证券交易所创业板上市
招金矿业于2025年完成超19亿港元H股新股配售
招金矿业于2024年完成超17亿港元H股新股配售
NewGenIvf通过De-SPAC方式合并在纳斯达克上市
国鸿氢能香港联交所主板上市
上美集团香港联交所上市
德商产投服务香港联交所上市

债券

为兴业银行上海自贸试验区分行发行全市场首单自贸区主体玉兰债提供法律服务
为广开控股发行5亿美元债券提供境内和境外一体化法律服务
为交银金租发行全球首单租赁公司玉兰债提供法律服务
为建信金租设立境外中期票据计划并完成计划下首次提取发行提供境内和境外一体化法律服务
为沂河控股发行首单非金融企业外币玉兰债、全国首单区县级企业玉兰债提供法律服务
为招银金租发行人民币绿色金融债券并于新交所上市提供法律服务
为银川通联完成全国首例自贸区债券持有人会议表决及全额提前赎回提供法律服务
为南阳交控发行境外可持续债券提供法律服务
为郴州市产业投资集团有限公司提供多项法律服务，包括全国首单自贸区债券同意征求及提前赎回、上海自贸区债券发行、境外欧元债券发行
为空港兴城集团发行境外美元债券提供法律服务
为无锡建发发行全球首单非金融企业可持续玉兰债，绿色美元债券（香港、澳门、卢森堡三地同步上市）提供法律服务
为长沙金洲新城发行境外人民币绿色债券提供法律服务
君合香港及君合上海团队为老河口市公路建设有限责任公司发行第一期和第二期境外人民币“点心债”提供法律服务
为津联集团境外可持续发展挂钩银团贷款提供境内和境外一体化法律服务
为云南交投集团2亿美元境外债券项目提供境内和境外一体化法律服务
为九江城发发行境外美元债券提供法律服务
为全国首笔信用增进机构增信境外日元债券发行提供法律服务
为海南省农垦投资控股集团有限公司境外发行3亿美元债券项目提供境内和境外一体化法律服务
为福建漳龙集团发行境外蓝色债券提供法律服务
为华泰证券境外中期票据项目提供境内和境外一体化法律服务
为益阳市赫山区发展集团有限公司发行上海自贸区债券提供法律服务
君合北京和君合香港为晶科电力科技股份有限公司首次发行美元绿色债券提供法律服务
为中伟股份发行境外绿色美元债券提供法律服务
为福建漳龙集团境外发行5亿美元高级无抵押绿色债券提供法律服务
为新疆中泰集团发行全国中西部地区首单上海自贸区离岸债券提供法律服务
为晋江城建集团成功发行境外美元债券并于港澳两地同步上市提供法律服务
为临沂城发集团首次发行境外美元债券提供法律服务
君合上海及君合香港协力靖江港口集团发行多期境外美元债券
为佛山市高明建设投资集团首次发行境外美元可持续债券提供法律服务
为衢州国资发行可持续美元债券提供“境内外一站式”法律服务
为淮安市投资控股集团发行境外美元债券提供法律服务
为衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市提供法律服务
为成都交投发行美元债券并于香港、澳门、卢森堡三地上市提供法律服务
为平煤股份发行境外美元债券提供法律服务
为岳阳市城市建设投资集团有限公司首次发行境外美元债券提供法律服务
为河北顺德集团发行境外美元债券并于港澳两地上市提供法律服务
为淮南建设发展集团发行境外美元债券提供法律服务
为重庆市万盛经开集团发行多期境外美元债券提供法律服务
为河北顺德投资集团有限公司发行境外美元债券提供法律服务
为德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券提供法律服务
为宁海县城投集团发行多期境外美元债券提供法律服务
君合北京和君合香港为南宁交通投资集团有限责任公司首次发行境外美元债券提供法律服务
为国开债作为中国境内首只人民币金融债券在新交所成功挂牌提供法律服务
为南京江宁经济技术开发总公司发行境外美元债券提供法律服务
为江长兴金融控股集团发行境外美元债提供法律服务
为龙城集团完成山西省首单投资级美元债券提供法律服务
为天津临港投资控股有限公司发行境外美元债提供法律服务
为江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券提供法律服务
为首单上海自贸区和境外债券发行提供法律服务
君合北京和君合香港为重庆财信企业集团有限公司首次发行境外美元债券提供法律服务
君合北京、香港、纽约三地办公室联合为新华联控股有限公司发行境外美元债券提供法律服务
为江苏瀚瑞投资控股发行境外美元债券提供法律服务
为遵义道桥建设（集团）有限公司发行境外美元债券提供法律服务
为铁岭公共资产投资运营集团发行境外美元债券提供法律服务
君合境内外办公室共同为重庆华宇集团有限公司首次发行境外美元债券提供法律服务

资产管理

QDII 票据 – 起草发行给光大信托的挂钩境外结构性存款的 QDII 票据、结构性存款合约，及与安信谈判相关的投资组合管理合同
融资或杠杆交易 – 针对香港投资者的信用标的投资的杠杆融资（包括 GMRA 下的回购、GMSLA 下的证券质押、担保品互换、杠杆债券、过手型票据、QDII 票据和总收益互换等）
投资管理 – 为挂钩安信国际独立投资账户的过手型票据起草投资管理合同

衍生品与结构性票据

代表GPTX Financial Product Limited在香港成功搭建2.56亿美元结构性中期票据
结构性票据 – 为中银香港、瑞士信贷、野村证券、高盛和巴黎银行等机构发行的挂钩股票、指数、信用、商品和外汇的结构化产品提供咨询
再保险交易 – 为鼎睿再保险、中国人寿和太平再保险提供覆盖人寿保险政策的再保险合约
资产支持证券 – 为中国银行离岸发行的第一笔中国地方政府债券资产证券化（总量50亿美元）及其后续发行的挂钩该证券的优先票据提供咨询
优先票据 – 为中银香港发行的挂钩中国内地贷款与债务的100 亿美元优先票据及后续发行提供咨询
打包票据 – 为法国巴黎银行的打包票据发行提供咨询，为其自有的收益互换交易提供融资咨询
奇异衍生品 – 为金融机构提供多种奇异结构（包括双不触碰、二元期权、区间累计、筐投等）咨询
挂钩中资银行额外一级资本债的过手型票据 – 为法兴发行的挂钩广州农商行的额外一级资本债的规模15亿美元的过手型票据起草法律文件
指数挂钩存款 – 为瑞银和平安保险的一笔2.5亿美元指数挂钩结构性存款提供咨询
领子期权 – 为中国国际基金的远期交易提供咨询
跨境和跨资产衍生品交易 – 为中国境内衍生品（NAFMII和SAC协议下）与离岸衍生品（ISDA协议下）交易提供咨询，覆盖利率、外汇、信用和权益类市场，客户包括广发银行、宁波银行和南京银行等
跨境总收益互换 – 通过融资或非融资性总收益互换，为内地投资者（例如民生银行等）提供针对境外证券（包括债券、股票、额外一级资本债和证券凭证等）的交易通道
融资或杠杆交易 – 为香港投资者（例如交通银行、中信证券、招商银行等）的信用标的投资提供杠杆融资（包括GMRA下的回购、GMSLA下的证券质押、担保品互换、杠杆债券、过手型票据、QDII票据和总收益互换等）
一篮子债券的总收益互换 – 为Oasis基金的一篮子可替换债券总收益互换交易起草确认书
印度证券凭证的总收益互换 – 为印度证券凭证总收益互换交易起草确认书
面向高净值客户的总收益互换 – 为PAG向中国高净值客户提供的2.5亿港元和2000万美元的债券杠杆投资交易提供咨询
表外融资 – 为花旗银行购入中国公司的看涨期权交易提供咨询
应收账款融资 – 为和记电讯的一笔应收账款总收益互换交易提供咨询
可转债互换 – 为瑞银和对冲基金客户的一笔基于可转债互换的结构性贷款提供咨询
私募债券 – 为上海信托认购绿地发行的私募债提供咨询

银行与金融

代表平安银行通过其离岸银行中心，向国开行航空租赁金融特定目的公司提供总额最高5亿美元的定期贷款融资项目提供法律服务
代表国家开发银行香港分行，向卡塔尔国家银行提供15 亿美元贷款项目提供法律意见
代表三菱日联金融集团，设计并构建应收账款重组协议，相关基础应收账款涉及多个司法辖区
代表招商永隆银行，向CMU（英属维尔京群岛）提供10 亿美元定期及循环贷款融资项目提供法律意见

争议解决

商业诉讼

代理一家主要德国汽车制造商，处理与合作方之间涉案金额2000万美元的诉讼，在香港持续超过30年的诉讼案件
代理某全球会计师事务所网络的香港成员，应诉清盘人提起的标的金额超过11亿港币专业失当诉讼
代理某国有银行，就境外债担保纠纷在香港取得胜诉判决，成功向境外担保人追偿超6000万港币
代理某大型国有企业，申请执行中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁裁决，标的金额超过2.3亿人民币，并成功取得对方公司的清盘令
君合香港联动君合内地团队，代理某大型上市公司主席，应诉清盘人在香港和内地提起的一系列平行诉讼

仲裁

代理某高净值人士及其关联公司，处理香港国际仲裁中心仲裁案及相关平行香港法院诉讼
代理某大型中国制药公司创办人，在上海国际仲裁中心提起标的金额达2亿人民币的股东纠纷仲裁
代理某大型城投集团香港子公司，在香港国际仲裁中心就相关境外债项目提起仲裁，争议标的金额超过2000万美元

合规

代表多名香港上市公司执行董事，处理香港证监会的相关调查
与安永合作，设计面向客户的收费隐私检查和合规应用程序的程序码底稿
为安永的大型客户提供雇佣条例合规咨询服务
代表一家国际电讯服务企业，就其在亚洲区开展5G物联网服务及云端服务，提供全面性电讯牌照申请及数据保护问题的战略方案
代表一家国际性多范畴企业，就其在大湾区构建新经济平台的设计提供全面性战略方案
代表一家日本银行开展反洗钱培训，包括美国FCPA、英国UKBA和香港反贿赂法及执法行动的案件
君合香港联动君合内地团队，为一家日本银行，就其跨境银行业务提供合规咨询服务
代表一家跨国银行集团，就个人信息隐私、银行保密及劳工法问题提供法律意见
金融业监管 – 就EMIR规则、多德弗兰克法案及香港金管局、证监会监管事务提供分析（包括保证金规则的事务）
证券融券 – 为瑞士信贷面向其财富管理客户的融券服务的三方协议提供咨询
合格境外投资者结构 – 为境外客户提供关于使用QFII和 RQFII额度的投资方案的咨询
净额结算法律意见书 – 为汇丰银行、中银国际及星展银行起草中国或香港的净额结算法律意见书
中国股票期权 – 完成一项对中国A股期权发展状况的研究

私募股权/创业投资

代表建银国际投资一家领先的汽车雷达公司的G2轮优先股融资
代表上海生物医药产业股权投资基金（上实资本）投资一家香港的综合性医疗集团
代表一家行业领先的经营受香港证监会监管的虚拟货币交易所的公司进行种子轮、Pre-A轮、A轮及A+轮融资
代表华人资本投资一家国内领先的芯片制造公司
代表嘉实国际推出追踪Solactive Harvest Tiger G2 Tech 50 Select Index的香港交易所买卖公募基金即嘉实中美科技50ETF
代表嘉实国际设立获香港证监会授权的公众伞子开放式基金型公司以及美元债券子基金与货币市场子基金
代表国寿富兰克林设立获香港证监会认可的公众伞子开放式基金型公司及货币市场子基金
代表简坤设立获香港证监会授权的公众伞子开放式基金型公司即简坤公募开放式基金型公司，及其货币市场子基金
代表嘉实国际推出香港公募单位信托多元收益基金即Harvest BOCHK Diverse Income Fund
代表嘉实国际推出多支开曼交易所交易基金
代表中国人寿推出多支开曼交易所交易基金
代表嘉实国际推出中资金融机构亚洲首个受香港证监会监管的RWA基金
代表复星国际组建受香港证监会监管的多个OFC私募美元基金
代表嘉实国际组建受香港证监会监管的OFC子基金
代表 Dragonstone Capital Management Limited 龙石资本管理有限公司组建受香港证监会监管的OFC子基金
代表SunRiver International Asset Management Limited组建受香港证监会监管的OFC子基金
代表Achance Union Capital Management Company Limited组建受香港证监会监管的OFC私募美元基金
代表Harbour Gold Asset Management组建受香港证监会监管的OFC私募美元基金
代表Panorama United Asset Management组建受香港证监会监管的OFC私募美元基金
代表Harris Fraser (International)组建受香港证监会监管的OFC私募美元基金
代表Grandview Capital Group组建受香港证监会监管的OFC私募美元基金
代表Fargo Asset Management组建受香港证监会监管的OFC私募美元基金
代表国金证券（香港）组建受香港证监会监管的OFC私募美元基金
代表Rhine Asset Management组建受香港证监会监管OFC私募美元基金
代表上实资本（香港）成功发起亚洲环境科技有限合伙并完成首关
代表Octone International GP Limited设立香港LPF基金Octone International Limited Partnership Fund
代表上海实业作为有限合伙投资人对沪光国际发起的LPF私募基金发起认购
代表顺为资产管理有限公司发起设立 SunWay LPF 基金
代表MUIDEN INVESTMENT LIMITED发起设立KYLIN LPF基金
代表管理人发起设立Global Target LPF基金
代表管理人发起设立Huashe Opportunity Fund LPF基金
代表Rich Link Management Limited设立开曼SPC基金以及代币化SP
代表KN Group推出全球首发RWA现金贷代币化基金
代表国寿富兰克林成功设立获开曼交易所挂牌上市SPC美元债权基金
代表CMC Capital华人资本设立开曼SPC美元私募股权投资基金
代表复星国际成功设立多个开曼SPC美元债权投资基金
代表复星国际资产管理有限公司设立新的SP基金进行股权、债券及衍生工具等投资
代表兴证国际成功设立多个开曼SPC美元债权投资基金
代表诺亚财富及歌斐资产管理有限公司作为发起人于开曼以包括开曼有限合伙，有限责任公司及伞形基金SPC形式设立多个FOF（fund of funds）或Feeder基金投资美国头部股权投资基金及对冲基金
代表陆金所香港作为发起人于开曼设立多个SP（Segregated Portfolio）进行股权、债券及衍生工具及收益权互换固收产品投资
代表华泰金融控股（香港）有限公司于开曼设立多个新 SP（Segregated Portfolio）分别投资于境内私募基金及进行香港、美国和中国二级市场投资
代表诺亚财富及歌斐资产管理有限公司作为发起人于开曼以包括开曼有限合伙，有限责任公司及伞形基金SPC形式设立多个FOF（fund of funds）或Feeder基金投资美国头部股权投资基金及对冲基金
代表安信国际于开曼设立多个SP（Segregated Portfolio）进行股权、债券及衍生工具及收益权互换固收产品投资
代表国金证券于开曼设立多个SP（Segregated Portfolio）进行股权、债券及衍生工具及收益权互换固收产品投资
代表InvestmentChuan (BVI) Limited设立开曼SPC基金进行债券、固收产品和虚拟资产投资
代表北京君重知信咨询有限公司设立多个开曼SPC基金进行股权、衍生工具等产品投资
代表Seascape Synergy Group Limited设立开曼SPC基金
代表Chief Investment Management (BVI) Limited设立开曼SPC基金进行债券及结构化产品等投资
代表DWF Digital Management Ltd设立开曼SPC基金进行虚拟资产等投资
代表Block Alpha Management Ltd设立开曼SPC基金进行虚拟资产等投资
代表BlockBooster Management Company Limited设立开曼SPC基金以投资于底层基金
代表Ark Group Holdings (Hong Kong) Limited于开曼以豁免有限合伙（Exempted Limited Partnership）形式组建多支母子基金（Master Feeder Fund）
代表Lion X Ventures Pte. Ltd.与Empyrean Management Limited共同设立开曼ELP基金
代表Future Asset Management Limited设立BVI美元基金
代表普拓投资基金管理有限公司作为发起人于开曼以豁免有限合伙（Exempted Limited Partnership）形式组建 10 亿美元规模的专项美元基金
代表龙石资本管理有限公司作为发起人于开曼以豁免有限公司（Exempted Limited Company）形式设立美元股权投资及证券投资母子基金（Master Feeder Fund）及多个Co-investment基金
代表C Capital作为发起人于开曼以豁免有限公司（Exempted Limited Company）形式设立基金投资区块链技术和加密货币的投资组合