君合助力晶泰控股完成28.66亿港元可转换债券发行
2026.02.05
君合团队在晶泰控股（英文名：XtalPi Holdings Limited, 股票代码：2228.HK）发行2027年到期的零息可转换债券发行交易中担任经办人的中国法律顾问。本次可转换债券发行的初始转股价13.85 港元，净筹资额28.66 亿港元，资金用途包括继续投入闭环平台、研发与产能建设等，前述交易已于2026年1月28日完成。
晶泰控股凭借“AI+机器人”双驱动战略，为石油化工、新能源、新材料、药物研发等行业提供智能化自动化解决方案，并在上市后与多方达成合作的潜在里程碑规模。继君合团队去年三次助力了晶泰控股的新股配售项目后，本次又继续助力晶泰控股在本次可转换债券发行中担任经办人中国法律顾问，审阅债券发行相关交易文件并出具中国法律意见、协助经办人开展法律尽职调查，密切配合各方中介协助审阅中国证监会境外上市企业境外发行可转换债券备案全套法律文件。
本项目的牵头合伙人为陶旭东、林家羽、张建伟、张至瑾律师，内核合伙人为沈娜律师。
晶泰控股的上市为港交所特专科技公司上市新规“第18C章”项下的第一股。君合律师事务所在晶泰控股首次公开发行上市的项目担任独家保荐人及承销商的中国法律顾问，亦于晶泰控股上市后三次新股配售项目中担任配售代理的中国法律顾问。
