君合境内外共同助力美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司在香港联交所上市
2025.12.31
2025年12月30日，美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（“美联股份”、“公司”或“发行人”，股票代码：02671.HK）在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次上市”或“本项目”）。 美联股份在本次上市中发行24,600,000股H股。
君合杨英雷律师（左二），李佳宝律师（右三），吕珂律师（右二），刘中奇（左一），赵梓辰（右一）在上市现场
美联股份成立于1999年，是一家总部位于上海的预制钢结构建筑市场的工业领域的综合预制钢结构建筑分包服务提供商。发行人为各行各业的建筑项目提供综合服务，涵盖项目设计和优化、采购、制造和安装。根据弗若斯特沙利文报告，按2024年收入计，发行人于中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三。发行人配合多元化的项目需求提供量身订造的一体化预制钢结构建筑分包服务，备受各界认可；发行人的“美联钢结构”品牌亦受行业和市场认可。
君合同时担任独家保荐人及承销商的中国法律顾问及香港法律顾问，并担任本项目的写书律师。君合上海团队协助独家保荐人及承销商开展了全面深入的中国法律尽职调查，协助审阅并修改招股说明书等相关申请和发行文件，协助并密切配合各方中介起草准备中国证监会境外上市备案全套法律文件，并协助各方回复了中国证监会、香港证监会以及香港联交所关注的中国境内法律相关反馈问题，协助各方进行监管机构的沟通和访谈。君合香港团队协助保荐人及承销商开展了全面尽职调查，统筹A1上市申请文件及其他发行文件，开展招股书验证工作，起草和修改承销协议、定价协议等上市相关协议，准备上市相关表格及公告，主导项目交割，协调客户及其他中介机构的沟通；同时作为本项目的写书律师，起草及修改招股书主要章节，并协助回复联交所及香港证监会相关反馈问询。
君合上海和君合香港团队为本项目提供了全面、优质、高效的法律服务和招股书撰写服务，并助力发行人顺利完成中国证监会备案手续、取得了香港联交所对于上市申请的批准和同意。君合严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了发行人、独家保荐人、承销商及其他中介机构的一致肯定及高度信任。美联股份本次发行上市的独家保荐人为申万宏源融资（香港）有限公司。
本项目的君合上海团队牵头人为王毅律师、蒋文俊律师、尚世鸣律师，内核合伙人为钱弋浅律师；君合香港团队牵头人为张珂律师、陈婷莉律师、杨英雷律师。
