君合助力胜宏科技成功完成向特定对象发行A股股票融资
2025.09.24
近日，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”，股票代码300476）披露《创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》，本次发行的发行价格为人民币248.02元/股，为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的102.43%，募集资金总额为约人民币19亿元，君合担任本项目的发行人律师。本次募集资金投向围绕公司PCB主业，在海外布局高阶HDI及高多层板产能，进一步提升公司的核心竞争力。
项目亮点
本项目为2025年1月1日至今以“超过定价基准日前20个交易日股票交易均价成功完成溢价发行”的A股上市公司中发行价格最高的A股再融资项目。与此同时，本项目是目前市场上为数不多的A股和港股同步推进融资的项目，也是仅有的在公司H股A1申报后完成A股再融资发行的A股上市公司。
胜宏科技于2015年在深圳证券交易所创业板上市，是全球领先的人工智能及高性能计算PCB供应商，专注于高阶HDI、高多层PCB的研发、生产和销售，产品广泛应用于人工智能、新能源汽车、高速网络通信等高增长领域，服务超过350家需求庞大的全球客户，也是全球排名前十的PCB制造商。
君合陆续为胜宏科技的境内外并购等多个项目提供全方位法律服务，并持续担任公司日常法律顾问。在本项目中，君合担任发行人律师，充分发挥专业化服务能力，在胜宏科技和其他中介机构的紧密配合下，短时间内完成了发行方案论证、法律尽职调查、申报材料准备、监管问询反馈等各项工作，协助胜宏科技顺利通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会的注册。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度，专业、高水平的服务质量赢得了胜宏科技和其他中介机构的一致肯定及高度信任。
