君合助力中国石化集团发行77.5亿港元H股可交换债券
2025.05.25
5月20日，中国石油化工集团有限公司（以下简称“中国石化集团”）在香港成功发行77.5亿港元可交换债券，本次发行为近年来中资发行人规模最大的可交换债券之一。
本次可交换债券以中国石化集团境外全资附属公司Deep Development 2025 Limited作为发行人，中国石化集团作为担保人，以中国石油化工股份有限公司（600028.SH / 0386.HK）H股股票作为标的股票，期限7年，发行转股价6港元/股，获得投资者踊跃认购。
君合在本项目中担任独家牵头经办人的境内法律顾问，全程参与并提供了中国法律尽职调查、出具中国法律意见书、交易文件审阅、协助境内监管审批备案等法律服务，最终助力中国石化集团在香港成功发行77.5亿港元可交换债券，彰显了君合在境外债券发行领域的丰富经验。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为张颖律师、孙凤敏律师，主要承办人为董士嘉律师，内核合伙人为邓琳律师。
