君合助力招商银行成功发行2023年无固定期限资本债券
2023.12.13
近日，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）发布公告，披露其已在全国银行间债券市场成功簿记发行2023年无固定期限资本债券（以下简称“本期债券”）。本期债券的发行规模为300亿元，募集资金将用于补充其他一级资本，对于招商银行优化资本结构，加大服务实体经济力度具有积极意义。
招商银行于1987年成立于中国改革开放的最前沿——深圳蛇口，是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，也是国家从体制外推动改革的第一家试点银行。成立36年以来，现已发展成为沪港两地上市，拥有商业银行、金融租赁、基金管理、人寿保险、境外投行、消费金融、理财子公司等金融牌照的银行集团，在全球形成了鲜明的发展特色和重要的市场影响力。2023年，招商银行在《财富》世界500强中位列第179位，在英国《银行家》杂志全球银行1000强排名中位列第11位，连续五年荣获《欧洲货币》“中国最佳银行”奖并创造该奖项首次“五连冠”。
本期债券是招商银行时隔两年再次发行永续债，受到市场广泛关注，吸引了银行理财子公司、保险公司、城农商行、基金、券商、信托公司以及境外投资者等近200家机构的积极认购，全场认购规模超过750亿元，市场认可度极高，最终全额行使超额增发权，实现300亿元足额发行，最大程度满足了市场投资需求。本期债券的发行利率为3.41%，创近几年来股份行永续债新低；与5年期国开债利差为74BPs，亦为今年以来银行永续债最低。
君合作为招商银行多年以来的法律服务合作伙伴，协助招商银行发行多期各类债券。本次再次担任招商银行的发行人律师，全程参与了法律尽职调查、出具中国法律意见、起草并修订相关申报材料等一系列工作，并与其他各方中介机构高效沟通、通力合作。君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度信任和一致肯定。
