君合助力香港联交所动力电池第一股中创新航完成H股上市
2022.10.06
2022年10月6日，中创新航科技股份有限公司（“中创新航”，股票代码：03931.HK）在全球发行265,845,300股股份（视是否行使超额配股权）并于香港联交所主板上市（“本项目”），发行价为每股38港元，募集资金总额约12.87亿美元。本项目是香港联交所第一家中国动力电池企业H股IPO，也是2022年度中国动力电池企业在全球资本市场最大规模的IPO融资。
从左到右依次为：君合律师董玮琪 君合合伙人曲惠清 君合合伙人牛元栋
中创新航，原名中航锂电，是全球领先的新能源科技企业，公司主要从事动力电池和储能系统的设计、研发、生产和销售，公司产品广泛应用于乘用车、商用车及储能系统。作为全球动力电池行业的领导者，2022年第一季度，中创新航已实现装机量在中国第三方动力电池企业排名第二、在全球第三方动力电池企业排名第五。在“双碳”战略大背景下，全球新能源产业持续迅猛发展，中创新航数年来致力于研发“高安全、长寿命、高效率、高集成度”的动力电池和储能系统解决方案：2018年公司推出了全球领先的高安全、高电压技术及产品，引领三元技术发展方向；2019年推出全球首创全极耳叠片技术及产品，引领锂电池制造技术发展方向；2020年推出全球首创高能量密度电池系统不起火技术及产品，重新定义锂电安全标准；2021年推出全球独创OS电池技术及产品，引领TWH时代电池技术。
上市现场：君合合伙人曲惠清（左三）、中创新航公司董事长刘静瑜（右三）
君合团队成员与和保荐人华泰团队成员合影
君合作为本项目保荐人及主承销商中国律师，为公司重组改制、引进pre-IPO战略投资者、资产重组、中国境内法律尽调、H股境内外申报等工作提供全程法律服务。在中国证监会国际部审核阶段，君合协助保荐人就公司资产重组、员工股权激励等反馈问题进行深入分析研究，提出了建设性答复意见；在香港联交所及香港证监会审核阶段，面对动力电池赛道日益加剧的竞争趋势和竞争对手的多种竞争手段，君合协助独家保荐人就公司资产重组、专利诉讼等审核关注重点进行多轮讨论研究，克服项目高保密度要求和时间表紧迫等困难，助力企业最终顺利通过审核。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。
