君合北京和君合香港协力晶科电力科技股份有限公司首次发行美元绿色债券
2022.09.27
2022年9月，晶科电力科技股份有限公司（“晶科科技”，601778.SH）作为发行人首次发行美元绿色债券，发行规模为1亿美元，利率4.80%，发行期限3年。本次发行是中国光伏电站行业首单备证结构绿色美元债，对我国新能源企业的境外融资具有里程碑意义，定价当日订单簿记多倍覆盖了预期的发行规模，最终发行取得了圆满的成功。
晶科科技是一家行业领先的清洁能源供应商和服务商，以“改变能源结构、承担未来责任”为使命，专注三大主营板块，电站开发、电站服务、能源服务，涵括光伏发电项目投资、开发、运营、电站资产管理和转让交易；EPC总包、电站智能运维和全生命周期托管；分布式能源合同管理、增量配电网、电力销售、园区绿电供应、光伏+储能离网服务、光伏+多能的综合能源服务等。
君合北京团队及君合香港团队分别担任本项目发行人境内法律顾问及境外法律顾问。其中，君合北京团队对晶科科技及其境内子公司进行了法律尽职调查，为本项目出具了中国法律意见书，审阅并修改交易文件，就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务；君合香港团队为本项目起草发行通函，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的境外法律问题提供了全程法律服务。
本项目系君合又一单境内境外办公室联合为客户提供“一站式”法律服务的代表性项目，境内境外办公室的紧密配合，提高了沟通效率，为客户节省了沟通时间和成本。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任得到了客户的好评。
本项目君合北京团队的牵头合伙人为余永强律师和陈贵阳律师，内核律师为叶军莉律师。君合香港团队的合伙人为汤光珺律师和施丽滨律师。
