君合襄助福建漳龙集团于境外发行5亿美元高级无抵押绿色债券
2022.07.21
君合担任发行人福建漳龙集团有限公司的国际法律顾问以及上市代理，助力福建漳龙集团有限公司于境外发行高级无抵押绿色债券。本次债券的发行规模为5亿美元，票面利率为4.80%，将于2025年6月20日到期，该债券于2022年7月21日在香港联合交易所上市。
福建漳龙集团有限公司成立于2001年，主要从事商品销售、水务、工程施工及其他业务。惠誉评级已确认福建漳龙集团有限公司的长期外币和本币发行人违约评级为'BBB-'，展望稳定；联合评级国际授予发行人违约评级为'BBB+'，展望稳定。此外，惠誉评级也确认本次发行债券的债项评级为"BBB-"。针对发行人的绿色融资框架，标准普尔提供第二方独立意见。
君合项目团队担任本项目发行人的国际法律顾问，为本项目起草发行通函、参与交易文件谈判及修改、安排交割，就本项目涉及到的英国法律问题提供了全程法律服务。同时，君合项目团队作为本次债券的上市代理，就债券在香港联交所上市为发行人提供服务。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
