君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券
2021.04.29
2021年4月28日，中国航空汽车系统控股有限公司（以下简称“中航汽车”或“担保人”）通过境外全资子公司恒以德国际控股有限公司（Hyd International Holding Limited)（以下简称“发行人”）发行2.6亿美元5年期固定利率高级无抵押债券，并由中航汽车提供无条件且不可撤销的担保。债券于香港联交所上市。
中航汽车是中国航空工业集团有限公司（简称“航空工业”或“集团”）的直属业务单位（二级单位），是集团唯一的以汽车零部件制造为主业的板块，是集团实现产业升级的关键业务板块。中航汽车的主营业务包括转向系统、密封件、航空产品、热管理系统、车用电器及车身结构件等，其中，转向系统占业务总收入的一半以上。中航汽车代表航空工业对全集团汽车零部件业务的发展进行统筹管理，包括产业规划、市场开发、客户对接等，推进集团汽车零部件业务集约化经营。
君合在本项目中担任发行人的中国法律顾问。君合全程参与协助本项目交易结构设计、与境内监管沟通协调、牵头开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书、协助公司内外部审批流程、并从中国法律角度协助审阅交易文件等，提供了优质、严谨和高效的法律服务。君合细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
