君合助力中广核国际有限公司成功发行45亿元熊猫债券
2026.08.30
2026年8月，中国广核集团有限公司（以下简称“中国广核集团”）境外投融资平台中广核国际有限公司（以下简称“中广核国际”）先后成功发行10年期25亿元绿色熊猫债及5年期20亿元熊猫债（以下合称“本次发行”），实现银行间市场10年期绿色熊猫债规模登顶。本次发行创下多项市场纪录：2026年银行间市场首笔10年期绿色熊猫债、银行间市场10年期熊猫债利率2.15%创历史最低、银行间市场10年期绿色熊猫债单期最大发行规模，以及5年期票面利率1.75%处于市场最低水平一档。
作为中国广核集团的境外投融资平台，中广核国际依托于集团在清洁能源产业的深厚积淀与“发展清洁能源，造福人类社会”的使命，顺利完成本次债券发行。本次熊猫债是中广核国际将ESG理念落实到跨境资本市场融资的重要实践，亦是借助熊猫债工具助力人民币国际化的有力举措。依托本次熊猫债的成功发行，中广核国际进一步夯实自身境外投融资平台功能，优化境外债务架构；同时借助银行间市场熊猫债产品，有效提升自身以及集团在境内资本市场的信用能级与市场影响力，为清洁能源产业高质量发展提供资本支撑。
君合北京团队及君合香港团队分别担任本项目发行人境内法律顾问及香港法律顾问，为本项目涉及到的境内外法律问题提供了全程法律服务，包括但不限于开展尽职调查、审阅募集说明书等交易文件、出具境内法律意见书以及香港法律意见书等。
本项目时间紧、任务重，并且工作内容涉及境内外法域专业知识的一体化联动，对君合团队的专业能力、协调机制、响应速度、工作质量和协作能力均有较高要求。本项目中，君合充分发挥自身的公司制、一体化的管理体制优势，由北京、香港两地办公室通力合作，共同为本次发行工作提供了全程一体化的法律服务。君合团队亦凭借专业、细致、高效的服务及优秀的跨专业、跨领域合作能力、丰富的项目经验和专业严谨的法律服务态度，获得客户高度认可和好评。
