君合助力宝龙商业管理控股有限公司于香港联交所主板上市
2019.12.31
2019年12月30日，Powerlong Commercial Management Holdings Limited （宝龙商业管理控股有限公司，以下简称“宝龙商业”或“公司”）于香港联合交易所有限公司主板上市，股票代码9909，成为首家在港上市的商业管理运营服务提供商。宝龙商业本次全球股票发行150,000,000股普通股（视乎是否行使超额配售权），在公开发售阶段获53.24倍认购，最终发行价每股9.5港币，向投资者募集资金约为13.36亿港币。
宝龙商业为香港上市公司宝龙地产（股票代码1238）旗下专业从事从事商业运营和物业管理业务的子公司，本次通过分拆在联交所主板独立上市。宝龙集团于2007年开始向零售商业物业的开发商、租户及业主提供商业运营服务，拥有超过20年的商办资产管理运营经验，是为数不多拥有管理多元化的零售商业物业能力的中国商业运营服务提供商之一，2018年在中国运营服务市场排名第四。截至2019年6月30日，宝龙商业下属公司已签约的零售商业物业共59处，总合约建筑面积为约750万平方米。在物业管理服务方面，宝龙商业为住宅物业、服务式公寓及办公大楼提供住宅物业管理服务。截至2019年6月30日，已在7个省份的37个城市以及3个直辖市的44处物业提供物业管理服务，总在管建筑面积约1,060万平方米。
左起依次为：邵春阳（君合合伙人）、许华芳（宝龙商业执行董事、董事会主席兼总裁）、许健康（宝龙集团创始人、董事局主席）、董剑萍（君合合伙人）
本项目为首个在香港上市的商业地产企业分拆其商业管理子公司独立上市，由于其业务模式的新颖性，香港联交所及香港证监会对本项目高度关注，前后提出多轮反馈问题。君合作为保荐人的中国法律顾问，以严谨和高效的法律服务，协助保荐人解决公司及股东在上市前重组及上市过程中涉及的各项法律问题，审阅并修改各项交易文件，针对香港联交所及香港证监会关注的境内法律相关重点问题进行详实的解释与回复。君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了公司及其他中介机构的肯定和信任。
