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君合五大交易入选《商法》2016“年度杰出交易”榜单

2017.01.17

2016年12月,《商法》杂志(China Business Law Journal)公布2016 “年度杰出交易”(Deals of the year)的评选结果,君合五大交易入选该榜单。君合入选的这五个获奖项目以难度高、内容复杂、交易金额巨大、且在行业内具有开创性和创新性而著称。每一个项目都涉及多项业务领域,包括资本市场、基础设施建设、银行及金融业务、并购收购、知识产权和争端解决等。


评奖方香港《商法》月刊(China Business Law Journal)是一本专为从事中国跨境投资之投资决策者、公司法务及律师而设的商业法律月刊。


君合五项“年度杰出交易”


1、君合助力迁安市海绵城市建设PPP项目——政府和社会资本合作的成功范例


2015年12月31日,由君合合伙人袁家楠刘世坚以及顾问黄山提供法律服务的河北迁安市海绵城市PPP项目完成签约。该项目交易金额为人民币19.32亿元。


迁安项目是国内首批16家海绵城市建设试点项目之一,也是国内首例以竞争性磋商方式完成的海绵城市PPP项目,其中包含经营性及非经营性子项目共九个项目包,包括污水厂、供水厂、河道治理、市政道路、郊野公园、信息平台建设等90多个子项目。除参与制定竞争性磋商文件、项目评审、确认谈判及项目协议文本后续的修改及定稿工作外,君合律师还就项目中出现的法律难点及有关分歧提供了合规、务实的解决方案,体现出专业、高效的法律服务水准。


2、首旅酒店重大资产重组暨收购如家酒店集团——中概股私有化并回归A股上市的重大创新案例


2016年10月中旬,由君合合伙人王志雄张宗珍赵吉奎牵头负责的首旅酒店重大资产重组暨收购如家酒店集团项目完成如家酒店集团股权过户手续,如家酒店正式成为首旅酒店的全资子公司。本次重组涉及交易金额超110亿元人民币。


这是中概股私有化并回归A股上市的重大创新案例,中概股回归与A股上市公司重组一步操作的整体交易方案在A股证券市场尚属首次。在项目推进过程中,如家尚属于纳斯达克上市公司,所以需要同时遵循中美两地资本市场运作规则,并充分协调境内外上市公司。在交易中涉及的机构有证监会、商务部、国资监管部门、发改委、外汇管理部门以及美国SEC等诸多管理部门;本次重大资产重组参与方众多,如何兼顾各方利益并在有限的时间窗口内顺利完成交易非常考验律师们的经验和专业技巧。


3、莱蒙国际集团发行两部分可转换债券——境外发行两亿美金可转换股债券


2015年12月,中国房地产开发商莱蒙国际集团在境外分两批发行2亿美金可转换股债券,在这个项目中,君合客户摩根士丹利承担了配售代理的角色。由君合合伙人余永强牵头为摩根士丹利提供法律服务,担任中国法律顾问,为维好协议提供方进行了基础法律尽职调查,出具了《中国法律意见书》,并就本项目所涉及到的中国法律问题提供了全程法律服务。


4、招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司——证券市场上有里程碑式意义的交易,开创了中国A股证券市场的诸多先例


该项目由君合合伙人张建伟胡义锦留永昭牵头。经中国证券监督管理委员会核准,招商局蛇口工业区控股股份有限公司换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司并募集配套资金人民币近120亿元。该项目在2015年11月取得中国证监会核准,招商局蛇口工业区控股股份有限公司的股份于2015年12月30日在深交所挂牌上市。


这一项目在证券市场上有里程碑式的意义,开创了中国A股证券市场的诸多先例。如自贸区整体上市、央企整合、突破性地实施央企员工持股计划、创造性地解决了B股问题等等。在整个项目中,君合律师表现出了在资本市场、基础设施建设、并购交易等业务领域的杰出实力。


5、奇虎360纽交所私有化项目——互联网中概股私有化及红筹回归项目的示范


2016年7月15日,奇虎360纽交所私有化项目完成摘牌。在这次交易中,以周鸿祎为主的财团对在纽约证券交易所上市的奇虎360进行私有化,收购买方财团以外的股东持有的奇虎360全部股份,并使得奇虎360在纽约证券交易所摘牌。


该项目的交易金额为93亿美元,是截止目前交易金额最大的中概股公司私有化项目。基于奇虎360在互联网安全行业的领先地位及其较高的估值,此次交易将成为未来互联网中概股私有化及红筹回归项目的示范。


以上所有获得“年度杰出交易”的项目都是由《商法》编辑团队根据各方面因素精心遴选的。在筛选过程中,交易金额、项目的重要性、创新性和交易规模都获得了综合考虑。此次君合的五大项目入选,更体现了君合专业的法律服务水平和杰出的服务能力。