私募股权/创业投资

立足于全方位商事律师事务所的定位,君合自创立时起便将公司与并购业务作为最核心的专业领域和发展方向。初学于上世纪九十年代风起云涌的外商投资,成长于改革大潮中各类投资并购模式的前赴后继,到如今为中国企业的海外投资和国际化进程而鼎力相助,君合成绩斐然的公司与并购业务本身就是中国经济发展成就的写照。


私募/创投是君合的核心业务领域之一。君合是中国最早尝试、发展和完善私募/创投法律服务的律师事务所,也是国内既能提供基金设立服务,又能提供从种子阶段融资、创业阶段融资到后续若干段股权融资及过桥贷款融资,以及后续股权投资及退出等全流程、一站式、高品质法律服务的律师事务所之一。


律师团队


目前君合有数十位经验丰富的合伙人在从事私募/创投的法律服务。他们中的一些人有超过二十年的相关法律服务经验,很多合伙人曾在国外一流律师事务所执业,或曾在国内外大型银行、金融/投资机构工作,有深厚、宽广的行业知识和国际视角。


由于其出色的业绩和客户口碑,君合私募/创投团队多年一贯地被全球知名的商业律师评级机构《国际金融法律评论》(IFLR)评为中国大陆私募股权法律业务领域的“顶级推荐律所”。


核心业务领域


君合私募/创投法律服务的客户既有私募/创投基金、基金的普通合伙人(GP)和有限合伙人(LP)以及基金管理公司,也有被投资的目标公司、提供并购融资的银行、IPO承销商等。君合为这些客户提供的法律服务贯穿了私募/创投基金从其本身的设立、募集、清算解散和日常管理,到其投资、并购和退出的全过程。


更具体而言我们的服务包括以下各个领域:


  • 就私募基金的设立提供结构设计、基金管理人登记、文件起草和谈判、基金募资和备案、相关财税法律及政策咨询等多方面的法律服务,设立的基金涉及PE基金、VC基金、并购基金、母基金(Fund of Fund)、二手份额基金(Secondary Fund)等各种类型和运作形式,除人民币基金外,君合还可为客户提供美元基金的设立服务。

  • 就私募基金的的日常运营提供合规和政策询服务。

  • 就私募/创投基金在中国境内外进行的投资和收购提供全方位的法律服务,包括法律尽职调查、投资结构设计、交易文件起草和谈判、政府审批(包括反垄断审批、境外投资审批)、协助交割等。

  • 就私募基金为杠杆式收购而在中国境内外进行的融资提供全方位的法律服务,包括融资结构设计、担保物安排、交易文件起草和谈判、政府审批、担保物登记、证券市场发债等等。

  • 就私募/创投基金从目标公司/企业退出提供全方位的法律服务,包括业务出售、首次公开发行股票等。

最近经典项目

协助瑞银资管登记为第二家外资私募证券投资基金管理人


瑞银资产管理(上海)有限公司(“瑞银资管”)于2017年7月获准在中国证券投资基金业协会登记为私募证券投资基金管理人,成为基金业协会登记的第二家外资私募证券投资基金管理人,也是目前为止唯一一家由QDLP(合格境内有限合伙人)试点企业直接转换而来的私募证券投资基金管理人。在本项目中,君合代表瑞银资管完成了法律尽职调查,并出具了法律意见书,协助客户顺利完成私募基金管理人登记。


助力海河产业基金成立


天津市海河产业投资基金合伙企业(有限合伙)是天津市财政出资200亿元设立的大型政府引导基金,拟最终撬动5000亿元规模的社会资本。基金的管理人及GP(天津市海河产业投资基金管理有限公司)由津融集团、天津港、弘毅投资、泛海投资、中民投、海尔金控等大型国有企业、知名股权投资机构发起设立。君合自2017年3月起受聘为基金筹备组的专项法律顾问,全程参与基金管理公司的设立及基金筹建,基金管理公司于2017年11月取得管理人登记资格,海河基金于2018年初完成基金备案并开始投资运作。


助力贝恩资本收购希悦尔集团旗下泰华施业务


贝恩资本(Bain Capital)是国际性私人股权投资基金,管理资金超过650亿美元,涉及私人股权、风险投资资金、上市股权对冲基金和杠杆债务资产管理。贝恩资本在全球范围收购泰华施品牌相关业务的交易于2017年9月完成全球交割(包括中国),交易金额约32亿美元。君合作为贝恩资本的中国法律顾问,自2017年5月起全面参与本项目,负责中国部分资产的相关工作,包括协助贝恩资本在上海设立运营公司,协助新公司办理相关政府批准、签订租约、办理股东贷款、申请危化品许可证、完成员工转移等一系列法律服务。