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君合倾力襄助马来亚银行、中信银行国际及华融国际成功发行熊猫债券

2017.08.29

期,君合律师事务所(以下简称“君合”)参与的马来西亚银行有限公司(Malayan Banking Berhad,以下简称“马来亚银行”)熊猫金融债券、中信银行(国际)有限公司(China CITIC Bank International Limited,以下简称“中信银行国际”)熊猫金融债券和中国华融国际控股有限公司(Huarong International Holdings Limited,以下简称“华融国际”)熊猫票据于全国银行间市场成功发行。


马来亚银行熊猫金融债券于2017年7月24日成功发行,发行金额为人民币10亿元,是第一个“债券通”安排下的熊猫金融债券。君合作为承销商法律顾问参与本项目。


中信银行国际熊猫金融债券于2017年5月24日成功发行,发行规模为人民币30亿元。此项目为2017年首单熊猫金融债,也是中信银行国际首次在境内资本市场融资。君合作为承销商法律顾问参与本项目。


华融国际熊猫票据于2017年3月13日成功发行,为非公开定向债务融资工具。君合作为发行人法律顾问参与本项目。


自2015年中国重启熊猫债券以来,君合参与了多个开拓性和有市场影响力的熊猫债券项目。以上三个项目的牵头合伙人为余永强律师。


余永强律师是资本市场领域和公司与并购领域的专家,自加入君合后,余律师参与了大量资本市场项目,包括中资企业境内外发行股票和发行债券,上市前后的重组、融资和并购,股权激励计划以及上市公司日常合规业务等。余律师同时现任中国银行间交易商协会注册会议专家和自律处分会议专家。


余律师以其突出的专业能力、认真负责的法律服务态度获得了客户和业界的认可,曾连续被《亚洲法律杂志》(ALB)和《中国法律商务》(CLP)评为“年度最佳交易律师”(”Dealmaker of the Year“),并于2016年荣登“ALB 2016中国实力榜单十强律师”,多次被Legal500、IFLR、Asialaw Profiles等国际著名法律媒体评为“顶级中国律师”、“中国领先律师”,其牵头和参与的多个资本市场领域以及公司与并购领域项目,数次获得年度项目大奖。