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君合助力Bright Scholar Education Holdings Limited(博实乐教育控股有限公司)美国纽交所上市

2017.06.19

Bright Scholar Education Holdings Limited(以下简称“博实乐”,股票代码:BEDU)于2017年5月18日在纽约证券交易所主板正式挂牌交易。博实乐此次共发行1,500万美国存托股票(未算超额认购部分),每股发行价为10.5美元(超过10美元的定价区间上限),募集资金约1.57亿美元,IPO发行首日升幅超过30%。


博实乐是一家设立于开曼群岛的控股公司,主营业务为在中国境内从事国际教育及双语教育的K-12民办教育学校。博实乐通过VIE协议控制广东碧桂园教育投资管理有限公司及其直接和间接控制的学校和企业,是目前中国最大的从事国际及双语教育的K-12民办教育机构。截至2017年2月底,博实乐在中国运营的学校覆盖7个省份,数量达到51家,层次涵盖幼儿园、小学、初中及高中,平均在校生人数超过29,000名。


本项目中,君合担任承销商的中国法律顾问,出色地完成了公司上市方案论证、境内法律尽职调查、招股书的审阅和修订、协助发行人走访主管政府部门的访谈以及出具项目法律意见书等工作,确保公司顺利完成上市。君合一直以来贯彻的严谨的工作风格、极高的工作效率获得了公司、承销商和其他中介机构的一致肯定。


本项目牵头合伙人为余永强律师、张平律师,承办合伙人为万晶律师,内核合伙人为陶旭东律师。