首页 / 新闻业绩 / 业绩 / 君合业绩详情

君合助力国能电动汽车瑞典有限公司与国研科技集团收购新龙马汽车股份有限公司股权项目

2016.11.24

2015年8月,国能电动汽车瑞典有限公司(以下简称“国能瑞典”)、国研科技集团(以下简称“国研科技”)与福建省汽车工业集团有限公司(下简称“福汽集团”)、龙岩市龙马汽车工业有限公司(以下简称“龙岩汽车”)签订关于福建新龙马汽车股份有限公司(以下简称“新龙马汽车”)之股份转让协议,决定由国研科技和国能瑞典购买福汽集团和龙岩汽车在新龙马汽车中持有的部分股份(对应公司总股本的65%),以此各方在中国合作经营新能源电动汽车业务。本项目系近年在中国跨境汽车收购领域发生的交易额最大的投资并购项目之一。 


新龙马汽车成立于1997年,坐落在福建省龙岩市,具备年产15万辆汽车和30万台发动机的产能。公司由福汽集团、龙岩汽车及相关股东共同组建,为福建省重点投入国有企业。自成立以来,由于产品单一,产能利用率不足,市场占有率低,仅靠自身实力无法提升盈利,一直面临着内外交困的窘境。


国能瑞典作为前萨博汽车的主要收购方,配备完善的新能源电动汽车制造生产设施及研发能力。本次交易完成后,将聚焦新能源细分领域,利用萨博新能源汽车技术实现现有产品的升级换代,并加快导入凤凰平台EV系列电动轿车,将新龙马打造成为南方唯一生产凤凰平台EV系列车型、MINI巴士和物流电动车的新能源汽车生产基地,抢占国内汽车行业竞争制高点。


本项目交易当事方众多,既涉及境外企业,也涉及中国国内的知名中央企业和地方大型国有企业,不同文化和背景的当事方增加了本项目交易及谈判的难度。本项目交易过程复杂,既包括境外公司的跨境收购,也包括在境内设立中外合资企业,还涉及汽车产业政策、外商投资企业再投资、国有产权转让等事宜。本项目从2016年初启动,于2016年8月签约,在历时愈半年的项目过程中,经过多轮的现场谈判和交易文件的审阅修改,君合以娴熟的法律技能、丰富的专业经验、严谨的工作态度,最终协助客户与各方成功签署交易文件。


在本项目中,君合作为国能瑞典和国研科技的法律顾问,为本项目所涉及的中国法律事宜提供了强有力的法律支持。君合提供的法律服务具体包括:对目标公司进行全面法律尽职调查、为交易架构的设计及论证提供法律建议、全程参与本项目的谈判、审阅和修改交易文件等。君合还将继续协助客户完成跨境收购所涉及的境内交易及国有资产转让。君合在本项目中的优异表现获得了客户和交易对方的一致高度肯定。


本项目牵头合伙人为刘世坚律师。