君合助力国祯环保收购挪威Goodtech Environment AS

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（A 股上市公司，证券代码300388 ，下称“国祯环保”）收购Goodtech ASA （挪威奥斯陆交易所上市公司）所持Goodtech Environment AS 公司（“目标公司”）100% 股权的交易于2015 年10 月15 日签约，并于2016 年2月29日完成交割。

国祯环保的主营业务为市政污水处理、工业废水处理、小城镇污水、小流域治理等环保工程的设计研发、工程承包、设备研发与集成和运营管理。目标公司主要从事为住宅提供污水、灰水和饮用水处理系统、可移动的泵站和自动化的污水处理系统及相关后续服务。目标公司市场主要集中在挪威和瑞典，在当地品牌知名度较高并拥有领先的技术和市场地位。本次收购对国祯环保扩大中小型乡镇污水处理市场占有率、延伸膜处理技术产业链、增强公司中小型污水处理设备设施的品牌影响力将起到积极的推动作用，国祯环保亦将凭借此次投资进入海外污水处理市场，为未来海外业务的拓展奠定良好的基础。

在本次交易中君合担任国祯环保的中国法律顾问，提供了聘用和管理境外中介结构、投标文件准备、投资结构设计、尽职调查、交易文件起草、项目谈判、境外投资政府备案及项目交割的全程法律服务。

本项目的牵头合伙人为赵燕士律师。