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君合律师事务所参与阿里巴巴之后最大中国企业美股IPO

2016.11.03

美国东部时间10月27日上午,ZTO Express (Cayman) Inc.(以下简称“中通快递”或“公司”)在纽约证券交易所正式挂牌交易,股票代码为ZTO。

                        

中通快递此次共发行7,210万份美国存托股票(ADS),每股发行价为19.50美元,募集资金超过14亿美元。中通快递是继2014年阿里巴巴在美首次公开募股(IPO)之后最大规模的中国民营企业赴美融资案例,也是截至目前2016年美国资本市场规模最大的IPO。

 

中通快递为第一家海外上市的大型中国民营快递企业,其上市过程中有较多难点,如复杂的VIE结构等。君合作为承销团中国法律顾问,出色地完成了公司上市方案论证、境内法律尽职调查、相关协议文件的起草、出具项目法律意见书等工作,并在发行阶段为公司DSP项目(Directed Share Program)提供了咨询意见,确保公司顺利完成纽交所IPO。

 

本项目牵头合伙人为王毅律师、沈江律师。

 

此外,君合律师还作为券商律师参与了顺丰及圆通等快递物流企业的境内A股借壳上市,在此领域的法律服务中处于领先地位。