君合助力中国燃气发行熊猫债券
2016.02.03
2016年1月，CHINA GAS HOLDINGS LIMITED（中国燃气控股有限公司，以下简称“发行人”或“中国燃气”）在上海证券交易所非公开发行熊猫债券，融资规模为10亿元人民币。
本项目是第一个获批的境外注册公司在中国境内交易所债券市场发行的熊猫债券，因涉及百慕大（发行人注册地）、香港（发行人上市地）和中国境内（债券发行地）三地法律的协调，是一个很有挑战性的项目。
君合作为本项目承销商律师及债券受托管理人，主要工作包括参与讨论发行方案、起草和修订公司债券募集说明书等各项申请文件和发行文件、协助与监管部门沟通以及代表债券持有人履行承担受托管理责任等。
在此之前，君合还参与了亚洲开发银行的熊猫债券项目和渣打银行香港的熊猫债券项目。
本项目牵头合伙人为余永强律师。
