君合助力强生向凯雷出售OCD临床诊断业务资产

君合作为强生的中国法律顾问，协助强生将其临床诊断Ortho-Clinical Diagnostics（下称“OCD”）业务和资产出售给凯雷集团(Carlyle Group)。上述资产交易的全球交易对价为约40亿美元。君合就上述交易涉及中国的部分提供了从交易结构设计、交易文件签署到交割的全方位法律服务，协助强生顺利完成中国范围内的OCD资产的剥离。

本项目的特点和难点主要包括：

 OCD临床诊断业务在中国法律项下同时涉及不同类别的医疗器械及药品，所对应的审批/备案要求各不相同。此外，与该等业务相关的医疗器械及药品注册证就多达数百项，增加了本项目的复杂性，亦对律师在医药行业的熟悉度和专业度提出了很高的要求；

凯雷以新设实体收购强生的OCD资产，导致OCD业务相关的经营范围、行业证照的申请，以及产品注册和专业人员的转移时间均需巧妙衔接，在尽可能缩短整体时间表的前提下，需要保证OCD业务在整个期限尽可能顺利过渡、无缝衔接，增加了本项目的难度；

本项目开展期间正值中国医药领域的许多重要规定的重新修订和出台，因而导致食品药品监管主管部门的实践操作处于变革之中，增加了项目实施的不确定性，亦要求律师能够在项目实施过程中通盘考虑各项因素；

本项目系全球性交易，需确保中国区域内的交易文件和时间表与全球交易的理念和框架保持协调，要求中国律师与客户的境外律师能就中国法律的特殊性和复杂性进行有效沟通。

君合作为本项目中强生的中国法律顾问，自2013年7月起全面协助客户推动本项目在中国区域内的进程。君合为客户就本项目涉及的各项法律问题进行全面、有效地梳理和沟通，为客户量身定制风险低、可操作性高的交易结构和项目时间表，审阅资产及业务转让协议、起草和审阅各类合同的转让协议，并参与交易的各项谈判。在项目后期的各项业务合同转让阶段，君合项目组确保在第一时间就各类合同转让文件向客户作出实时反馈，代表客户与买方进行高效的谈判和沟通，从而确保本项目的中国业务和资产于2015年10月顺利交割。

君合在整个交易过程中，以优质、严谨、高效的专业法律服务为项目的成功做出了贡献，获得了客户的肯定。

本项目的牵头合伙人刘宁律师。