君合助力长沙先导投资控股集团有限公司发行湖南省首单自贸区债券
2022.11.02
长沙先导投资控股集团有限公司（以下简称“长沙先导控股”）于2022年10月发行3年期票面利率为4.2%的5亿元人民币自贸区离岸债券（以下简称“本次债券”），并在澳门金交所挂牌上市。本次债券为湖南省首单上海自贸区离岸债券，并创中西部地区上海自贸区离岸人民币债券直接发行最低票面利率。
长沙先导控股成立于2008年，是经长沙市人民政府授权在湖南湘江新区内进行土地一级开发业务及重点项目建设的投资主体，承担着国有资产保值增值、优化国有资产配置、调整国有资产结构、实现生产要素合理流动、提高国有资本的运营效益和市场竞争力的职责。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问，君合以优质、严谨和高效的法律服务，克服全球宏观经济不确定性增大、新冠肺炎疫情等诸多不利因素的影响，开展境内法律尽职调查，出具中国法律意见书，协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等。
近年，君合以不同角色参与了众多上海自贸区债券项目，尤其包括如下一些里程碑项目：
南京东南国资投资集团有限责任公司——全国首单企业上海自贸区债券
上海地产（集团）有限公司——全国第二单企业上海自贸区债券和上海首单企业自贸区债券
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司——期限最长、利率最低的上海自贸区债券
湖州新型城市投资发展集团有限公司——首单备证结构上海自贸区债券
新疆中泰（集团）有限责任公司——中西部地区首单上海自贸区债券、全国首单引入境外投资人的企业上海自贸区债券
郑州地产集团有限公司——中西部地区首单投资级上海自贸区债券
德清县文化旅游发展集团有限公司等多个自贸区债券
