君合助力万物云完成H股首次公开发行并在香港联交所主板上市
2022.09.29
2022年9月29日，万物云空间科技服务股份有限公司（以下简称“万物云”）在全球发行11,671.40万股股份并于香港联交所主板上市（以下简称“本项目”），发行价为每股49.35港元，募集金额超过57亿港币。本项目为2022年迄今香港联交所最大的首次公开发行项目。
君合合伙人胡义锦（左二），君合律师黄悦（左三）与万物云董事长朱保全先生（右三）在上市现场
万物云是中国领先的物业管理服务提供商，根据弗若斯特沙利文的资料，按基础物业管理服务收入计，其于2021年在中国物业管理服务市场中排名第一，且系业内首家采用聚焦浓度、基于街道的方法来拓展主要业务的公司，其“万物云街道”模式通过战略性选择街道，将万物云的在管物业和设施同小区、商企和城市空间联系起来，以实现协同运营，从而使万物云实现规模经济，抓住新机遇，最终使服务提供商与客户建立长期合作关系。
万物云的业务起源于万科集团“做好物业服务”的追求，在住宅物业服务领域，打造了具有极高美誉度和家喻户晓的住宅物业服务品牌万科物业，并在中国首创了市场化的物业管理服务方式，是物业管理服务行业市场化标准的订立者之一。万物云依托于品牌优势和服务品牌，其业务范围已拓宽至物业管理以外的业务，并成为了增长模式由社区、商企和城市空间业务体系协同驱动的领先服务提供商，为住宅社区、工作场所和公共建筑等多元化的物业以及覆盖业主、企业及其他机构客户的广泛客户群提供服务。
君合在本项目中担任发行人的境内法律顾问，在时间表安排紧张且公司体量庞大的情况下，高效开展全面的境内法律尽职调查，审阅本次上市相关申请和发行文件，出具中国法律意见书，协助发行人与中国证监会的沟通，并配合回复中国证监会与香港证券交易所提出的各项有关中国境内法律的问题等工作。同时，君合亦在本项目中为发行人的数据合规事宜、香港公司法律尽调事宜、境内重大诉讼事宜提供相关法律服务，出具相应的尽调报告文件、法律意见书并配合回复证券监管机构的相关问题。君合严谨、细致、高效且全面的法律服务，赢得了万物云及其他中介机构的高度肯定及认可。
本项目牵头合伙人为胡义锦律师和余永强律师，主要参与合伙人还包括董潇律师、袁琼律师、刘洋律师和叶宇嵘律师，内核合伙人为姚继伟律师。
