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君合助力新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票并上市

2016.09.27

中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016] 1884号”《关于核准新疆鑫泰天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准由君合担任发行人律师的新疆鑫泰天然气股份有限公司(“新天然气”,“公司”)首次公开发行A股,新天然气(交易代码:603393)于2016年9月12日在上海证券交易所挂牌上市。

 

新天然气是新疆市政天然气行业的龙头企业,主要从事城市天然气输配与销售业务,经营区域包括新疆的乌鲁木齐市米东区、阜康市、五家渠市、库车县、焉耆县、博湖县及和硕县等7个市(区、县),新天然气建设的基础设施项目、民生工程助力新疆“蓝天工程”计划,为30余万用户稳定提供了清洁能源。

 

新天然气本次发行4,000万股,采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,最终网下向投资者配售400万股,网上向社会公众投资者发行3,600万股。本次发行价格为26.66元/股,募集资金总额为10.66亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为10.22亿元。

 

君合作为发行人的法律顾问,自2012年8月起为新天然气提供上市法律顾问服务,协助公司先后完成了引入财务投资人、落实核心员工股权激励、改制设立股份公司、设计发行上市方案等重大法律事项,同时,还帮助公司从多方面完成了从民营企业向上市公司的蜕变,对公司成功上市做出了重要贡献,赢得了客户及其他中介机构的充分肯定和信任。

 

本项目牵头合伙人为王志雄律师和曲惠清律师。内核合伙人为张建伟律师。