君合助力A股分拆境内上市项目——浙江铖昌科技股份有限公司深圳证券交易所主板上市
2022.06.07
2022年6月6日，君合担任发行人律师的浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“铖昌科技”或“公司”）在深圳证券交易所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），股票代码：001270。铖昌科技本次发行2,795.35万股A股新股，发行价格为21.68元人民币/股，募集资金约6.06亿元。铖昌科技本次发行上市是深圳证券交易所首例A股主板上市公司分拆子公司在A股主板上市。
铖昌科技系深圳和而泰智能控制股份有限公司（002402.SZ，以下简称“和而泰”）的微波毫米波相控阵T/R芯片（以下简称“相控阵T/R芯片”） 研发、生产和销售平台，致力于为客户提供高性能微波毫米波射频芯片全套解决方案。公司坚持以创新驱动发展，以技术自主为根基，重点深耕相控阵T/R芯片领域，形成了强大的科研实力，相继承担了多项重点型号装备核心芯片配套任务，并获得了国家及省市各级政府部门颁发的众多殊荣。
和而泰在智能控制器行业发展二十余年，凭借明显的研发优势及优秀的综合运营能力、供应链整合能力、 以及过硬的技术研发能力，在全球智能控制器行业格局中拥有明显竞争优势，是国内高端智能控制器龙头企业之一。
君合作为本项目的发行人律师，自2019年起为公司提供持续、深入的法律服务。君合团队对公司进行全面法律尽调，梳理重点法律问题并提出规范运作的重要建议，讨论并落实分拆预案，完成改制设立股份公司、实施员工股权激励计划、上市前辅导及申报上市，并在审核过程中就中国证监会重点关注的问题进行了卓有成效的法律分析和高效的反馈回复工作。君合团队以细致、专业、高效、富有经验的法律服务，尤其是针对重大难点法律问题的应对能力，赢得了公司及其他中介机构的高度认可。
本项目牵头合伙人为冯艾律师和游弋律师，主办合伙人为沈娜律师和张相宾律师，内核合伙人为李智律师，合伙人刘鑫律师对项目的重要事项给予了指导及帮助，夏侯寅初律师亦在本项目的不同阶段提供了重要支持。
