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君合助力中国农业银行境外发行绿色债券

2015.11.18

2015年10月,中国农业银行股份有限公司作为发行人成功发行了票息2.125%的4亿美元债券,票息2.750%的5亿美元债券和票息4.150%的6亿人民币债券,债券募集资金所得全部用于境内绿色项目。

 

本次中国农业银行境外发行绿色债券项目是亚洲发行体发行的首单人民币绿色债券,获得了市场的高度认可和追捧。绿色债券募集的资金只能用于“环境友好型”工程项目,由于全球都在应对气候变暖及环境污染问题,绿色债券目前在全球获得投资者青睐。与此同时,中国农业银行与伦敦证交所集团签署了《绿色金融战略合作备忘录》,将进一步加强中英绿色金融合作,并以此次发行绿色债券为契机,将在国际市场上发行绿色债券的工作常态化、机制化,持续推广绿色金融理念,扩大金融机构和客户对绿色金融的认可度,为全球绿色产业发展作出进一步努力。

中国农业银行境外发行绿色债券项目是亚洲发行体发行的首单人民币绿色债券,获得了市场的高度认可和追捧。君合团队自本项目的论证阶段即与发行人进行了充分的沟通和论证,并在项目实施后作为发行人中国律师参与了本项目的发行工作,获得了公司的好评。


本项目牵头合伙人为魏瑛玲律师和余启平律师。