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君合助力中国核工业集团有限公司在上交所成功发行30亿元碳中和绿色公司债

2022.03.11

2022年3月8日,中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”或“发行人”)2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)成功完成簿记建档。最终,本期债券品种一“GC中核01”(3年期)发行规模10亿元,票面利率2.84%,认购倍数6.07倍;品种二“GC中核02”(5年期)发行规模20亿元,票面利率3.45%,认购倍数3.60倍,均得到投资人热烈响应,为近期同品种同期限市场最低利率。本期债券募集资金将全部用于集团风电、光电等绿色低碳项目,着力保障绿色低碳产业发展。

 

中核集团系由中央直接管理、国务院国有资产监督管理委员会直接监管的特大型国有独资企业。本次成功发行“碳中和”绿色公司债是中核集团践行“双碳”新发展理念、积极创新融资工具、助力集团绿色低碳产业发展的重要实践。

 

君合作为本项目发行人律师,以优质、严谨和高效的法律服务,克服疫情等因素的不利影响,开展全面法律尽职调查,出具中国法律意见书,协助公司顺利向中国证监会申请注册面向专业投资者公开发行总额不超过人民币200亿元(含200亿元)的公司债券,并圆满完成首次发行。君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度信任和一致肯定。

 

本项目牵头合伙人为袁家楠律师和余永强律师,内核合伙人为叶军莉律师。


君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。
北京绿化基金会与君合共同发起的“北京绿化基金会碳中和专项基金”,是中国律师行业参与发起设立的第一支碳中和专项基金。旨在充分利用公开募捐平台优势,积极联合社会力量,宣传碳中和理念,鼓励和动员社会单位和个人参与“增汇减排”、“植树造林”等公益活动。