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君合助力华融国际认购一香港上市公司控股股份

2015.11.03

君合香港办公室最近完成了代表中国华融国际控股有限公司(“华融国际”)以每股港币0.275元认购天行国际(控股)有限公司(“天行国际”)(港交所上市号码:993)新增股份1,702,435,038股的交易。

 

华融国际为华融集团在香港的全资子公司。在本项目中君合作为华融国际的律师,协助华融国际完成了认购天行国际51%的股权的交易,据此华融国际控制了该上市公司。天行国际拥有香港证监会所颁发的1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)及9号(资产管理)牌照,此次收购完成后,华融国际将在香港拥有一个持牌的上市公司,可以更广泛地在香港从事相关的资本市场业务。本交易于2014年底开始,于2015年8月31日交割完成。在这期间,君合香港为华融国际提供了包括天行国际的业务重组、准备认购及重组的公告及通函、与港交所及证监会沟通、取得证监会豁免华融国际进行全面收购的批准、以及取得证监会批准天行国际控股股东变更的批准。

 

此次认购新股为反向收购,在资本市场业务中是属于难度较高的业务。本项目牵涉到上市公司的信息披露、对全面收购的清洗豁免、原上市公司的资产剥离、收购后对上市的注资、上市公司的实务股息分派,是属于香港资本市场业务中最为复杂的业务之一。本项目也是央企的金融机构成功通过收购香港上市公司取得上市地位的少数成功案例之一。

 

本项目的牵头人合伙人为王小军律师。