首页 / 新闻业绩 / 业绩 / 君合业绩详情

君合助力成都交投发行美元债券并于香港、澳门、卢森堡三地上市

2022.01.13

2021年12月,君合担任承销商国际法律顾问,助力成都交通投资集团有限公司(“成都交投”)成功发行一笔美元债券。

本次债券发行规模为6亿美元,票面利率2.20%,发行期限3年,惠誉评级为BBB+。该债券于2021年12月2日开始在香港联交所上市,并于2022年1月4日开始在中华(澳门)金融资产交易股份有限公司和卢森堡证券交易所上市。该笔债券创近年来四川地方国企美元债单笔最大发行规模、最低发行利率两项纪录。


成都交投成立于2007年,是集市级交通基础设施投资、建设、经营和管理为一体的国有独资有限责任公司,为成都市唯一的综合性交通基础设施投融资及运营平台,主要承担成都市交通基础设施建设项目的投融资、开发建设和经营管理。成都交投目前已形成公路、铁路、航空三大核心产业,及实业开发、运业物流、智慧停车、智能交通、片区城市综合运营、工程建设、资本运作七大配套业务的“3+7”产业布局。


君合在本项目中担任承销商的英国和香港法律顾问,起草全套交易文件,进行尽职调查,参与交易文件谈判,安排交割,出具法律意见书,为本项目提供了全程法律服务。


本项目牵头合伙人为汤光珺律师;合伙李朝昌律师和史蒂芬·伍森科律师也对于本项目给予大力支持。


君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。
北京绿化基金会与君合共同发起的“北京绿化基金会碳中和专项基金”,是中国律师行业参与发起设立的第一支碳中和专项基金。旨在充分利用公开募捐平台优势,积极联合社会力量,宣传碳中和理念,鼓励和动员社会单位和个人参与“增汇减排”、“植树造林”等公益活动。