君合助力深圳市人民政府成为首个发行离岸人民币债券的地方政府
2021.10.15
2021年10月11日，深圳市人民政府成功完成首笔离岸人民币地方政府债券簿记定价，债券发行规模50亿元人民币，将于2021年10月19日交割并在香港联合交易所挂牌上市。其中，2年期债券为一般政府债券，发行规模11亿元人民币，募集资金将用于一般政府用途；3年期债券及5年期债券为专项政府债券、绿色债券，发行规模分别为15亿元人民币及24亿元人民币，募集资金将根据绿色金融框架用于水治理项目、海绵城市相关项目及清洁交通项目。
本项目是中国境内地方政府首次在境外发行债券，具有里程碑意义，是深圳落实国家“碳达峰、碳中和”重大战略、建设中国特色社会主义先行示范区、拓展市场化绿色融资渠道的重要举措，对创新地方政府举债机制、探索发行离岸人民币地方政府债起到带头示范作用，有助于进一步加强深港合作、加快粤港澳大湾区一体化进程，深化中国金融市场双向开放，促进境内外市场互联互通。深圳本次离岸地方政府债券的发行代表了中国地方政府信用首次在国际资本市场上亮相，开辟了新的地方政府境外债融资渠道，有助于塑造国内国际“双循环”发展格局，在“南向通”正式上线之际，为境内外投资者提供更丰富、更优质的资产配置标的，有利于活跃中国香港债券市场的流动性。
本项目中，君合作为深圳市人民政府的境内法律顾问，协助深圳市人民政府进行内外部监管沟通、审阅交易文件、开展中国法律尽职调查并出具中国法律意见书。
