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君合助力交通银行境外发行优先股

2015.08.05

2015年7月,交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)成功发行24.5亿美元、年股息率为5%的非累积、永续境外优先股。

 

本项目是第三单境内商业银行发行境外优先股项目,是首单按照中国证监会国际部最新H股申报清单申报的境外优先股项目。

 

君合作为承销商的中国法律顾问参与本项目,就发行结构、境外优先股的条款、交易文件、发行通函、税务等相关问题提供法律意见,对出具法律意见书相关的事项进行尽职调查并出具法律意见书。

 

本项目的牵头合伙人为余永强律师。

君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。
北京绿化基金会与君合共同发起的“北京绿化基金会碳中和专项基金”,是中国律师行业参与发起设立的第一支碳中和专项基金。旨在充分利用公开募捐平台优势,积极联合社会力量,宣传碳中和理念,鼓励和动员社会单位和个人参与“增汇减排”、“植树造林”等公益活动。