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君合助力联想控股H股IPO项目

2015.07.13

2015年7月7日晚,联想控股股份有限公司(以下简称“联想控股”)在国家会议中心举办大的“蓄势而发,砥砺前行”主题活动,庆贺联想控股成功香港上市;马云、雷军、王健林等著名企业家到场并发言。

 

联想控股本次发行的H股(以下简称“本项目”)于2015年6月29日在香港联合交易所挂牌上市,交易代码为03396。君合在本项目中担任联席保荐人和承销商的中国境内法律顾问。

 

联想控股本次发行的超过3.5亿H股(约占公司总股本的15%),受到市场热烈追捧,公开发售和国际配售获得大幅超额认购,最终以接近招股价区间上限的42.98港元定价,在未行使超额配股权情况下,融资金额超过150亿港元。


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联想控股是中国最大的多元化投资集团之一,采取了母子公司组织架构,形成战略投资和财务投资两大业务方向,涉及产业包括:

  •  IT,主要公司为联想集团(Lenovo),目前是全球最大的PC制造商、第二大的PC和平板电脑制造商以及第三大智能手机制造商;

  • 金融服务,包括占据市场主导地位的教育保险经纪公司联保、支付行业龙头企业之一拉卡拉、正奇金融、汉口银行、苏州信托、翼龙贷等;

  • 现代服务,包括国内最大的租车公司神州租车和最大的口腔医院拜博等;

  • 农业与食品,包括高端水果品牌佳沃等;

  • 房地产,主要公司为融科置地;

  • 化工与能源材料;

  • 财务投资,包括联想之星(孵化器)、君联资本(风险投资)和弘毅投资(PE投资)等。

 

君合于2013年初参与联想控股H股上市项目,由于联想控股复杂的员工持股架构以及多元化的产业布局,君合协助联想控股、联席保荐人和承销商以及其他中介机构解决诸多法律难题,包括但不限于:

  • 员工持股及股东人数超过200人问题

  • 房地产核查问题;

  • 环保核查问题;

  • 红筹企业境内投资及融资备案问题;

  • 控股股东认定以及关联交易问题;

  • 行业主管部门合规意见函;

  • 主营业务认定问题;

  • 与联想集团重复上市问题等。

 

本项目牵头合伙人为余永强律师。

君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。
北京绿化基金会与君合共同发起的“北京绿化基金会碳中和专项基金”,是中国律师行业参与发起设立的第一支碳中和专项基金。旨在充分利用公开募捐平台优势,积极联合社会力量,宣传碳中和理念,鼓励和动员社会单位和个人参与“增汇减排”、“植树造林”等公益活动。