君合襄助宁海县城投集团发行境外美元债券
2020.12.24
近日，君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理，助力宁海县城投集团有限公司（ “宁海城投” ）通过其BVI子公司Goucheng International Co., Ltd.（ “发行人” ）成功发行一笔境外美元债。本次债券已于在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市。
本次债券的发行采用境外主体发行及境内主体提供无条件且不可撤销的担保的结构。本次债券发行遵循Reg S，为固定利率、发行规模为1亿美元，利率3.50%，发行期限三年。该债券于2020年12月17日开始在香港联交所上市。本次境外债券为宁海城投首单境外高级债券。
宁海城投成立于2000年，自成立以来一直得到宁海县人民政府的大力支持。宁海城投是宁海县人民政府下属规模最大、最重要的基础设施建设运营主体，在宁海县城市土地开发整理、道路交通建设、水利水务建设、保障房安置房建设、产业园区开发经营等行业中处于区域垄断地位，并代表宁海县国资局对所属的国有存量资产进行管理和经营，确保国有资产保值和增值、国有资产结构和质量的优化：通过土地收购、储备及公开拍卖方式多渠道筹集城市建设改造资金，用于宁海县城市建设开发、维护及旧城改造，具有土地储备和城市建设的双重功能。
君合在本项目中担任发行人国际法律顾问，就本次债券的发行结构、发行通函、交易文件等等相关事项为客户提供全面服务。同时，君合作为发行人的上市代理，代表发行人与香港联交所就上市安排进行了充分的沟通，并配合发行人成功完成债券上市。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
