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君合助力3SBio Inc.(三生制药)在香港主板成功上市

2015.11.03

2015年6月11日,中国领先的生物制药公司――3SBio Inc.(三生制药)(01530.HK)于香港联交所主板成功上市。三生制药本次IPO募集资金逾7亿美元,公开发售部分获得200倍以上超额认购。君合在本项目中担任联席保荐人和承销商的中国境内法律顾问。 


三生制药的核心产品为特比澳和益比奥,其中特比澳为目前全球唯一商业化的重组人血小板生成素产品,益比奥在中国的重组人促红素市场处于绝对领先地位,占市场四成以上销售份额。 


三生制药2007年于纳斯达克证券交易所挂牌上市,2013年从纳斯达克证券交易所退市,君合代表中信产业基金全程参与其退市。 


三生制药曾计划拆除红筹结构进行A股IPO,最后选择保留红筹结构在香港联交所主板IPO。君合自2014年5月开始作为承销商律师参加公司A股IPO准备工作,2014年8月开始作为联席保荐人及承销商的中国法律顾问全程参与公司香港IPO,主要工作,除了香港IPO惯常的法律尽职调查、修订招股书、出具法律意见书外,还就本项目涉及的红筹重组、外资准入医疗行业、药品销售的FCPA问题、上市前重大收购等特殊事项向保荐人和承销商提供法律建议。 


除君合外,为本项目服务的中介机构还包括:联席保荐人和承销商Morgan Stanley Asia Limited、Goldman Sachs(Asia) L.L.C.及CITIC Securities Corporate Finance (HK)Limited,发行人国际法律顾问世达,发行人境内法律顾问竞天公诚和联席保荐人和承销商国际法律顾问达维。 


该项目由余永强谢铮律师作为牵头合伙人。