君合助力郴州产投集团发行境外欧元债券
2020.03.31
2020年3月，君合担任承销商的国际法律顾问，助力郴州市产业投资集团有限公司（“郴州产投集团”）成功发行一笔境外欧元债券。
本次债券的发行采用以华夏银行股份有限公司长沙分行提供不可撤回的备用信用证担保的结构，由郴州产投集团直接发行。本次债券发行遵循Reg S，为固定利率、信用增强债券，发行规模为1.2亿欧元，利率2.5%，发行期限3年。该债券于2020年3月31日开始在香港联交所上市。
郴州产业集团成立于2010年，由湖南郴州市国资委与郴州高新技术产业开发区管委会共同出资设立，属于湖南郴州市属国有企业，是郴州市重要的市级基础设施建设主体之一，也是郴州高新技术产业开发区(郴州出口加工区)唯一的基础设施建设主体。
君合担任本项目的承销商国际法律顾问，为本次债券起草全套交易文件，参与交易文件谈判及修改，安排交割，就本项目涉及到的英国和香港法律问题提供了全程法律服务。值得一提的是，君合亦于2019年12月作为承销商的国际法律顾问成功助力郴州产投集团完成境外欧元债券的首次发行，为湖南首单以信用备用证模式发行的境外欧元债项目。
本项目牵头人为汤光珺律师和史蒂芬·伍森科律师；合伙人李朝昌律师对本项目给予了大力协助。
