君合助力中兴通讯完成非公开发行A股项目
2020.02.05
2020年2月2日中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”，股票代码：A/H， 000063/763）披露《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，2020年2月4日中兴通讯本次非公开发行A股普通股（以下简称“本次发行”）的新增股票在深圳证券交易所完成上市，至此中兴通讯本次发行圆满完成。值得注意的是，中兴通讯本次发行的募资资金规模系自2017年2月定增新规公布以来，境内A股非金融公司市场化非公开发行A股普通股募集资金规模之最。
中兴通讯是全球领先的综合通信信息解决方案提供商之一，为全球多个国家和地区的客户，提供创新的技术与产品解决方案，拥有通信行业完整的、端到端的产品和融合解决方案，通过全系列的“无线、有线、云计算、终端”等产品，灵活满足全球不同客户的差异化需求以及快速创新的追求。中兴通讯将5G作为发展核心战略，多年持续投入，不断创新，位列全球专利布局第一阵营，是全球5G技术研究、标准制定主要贡献者和参与者，与全球60多家运营商展开5G 深度合作，全面参与国内三大运营商5G一期网络建设，率先完成设备到货及开通，并与全球合作伙伴携手开展了大量的5G行业应用探索。
中兴通讯本次发行381,098,968股A股新股，采用询价发行方式，确定发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价的90%，即发行价格为30.21元/股，募集资金总额为11,512,999,823.28元。本次募集资金主要用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目。
君合作为中兴通讯十多年的法律服务长期合作伙伴，在本项目中，君合担任中兴通讯的发行人律师，全程参与了关于本次发行方案的确定、尽职调查的开展、相关文件的起草、申报材料的准备、反馈意见的回复等一系列工作，有力地推动了本项目的顺利进行。本项目过程中，君合对项目所涉及的法律问题进行深入分析论证，提出多项解决方案，以及与各方的积极沟通协作，为本项目的成功完成发挥了重要作用。君合细致、专业、高效及富有经验的法律服务，再次赢得了中兴通讯及其他中介机构的高度认可。
