君合助力科创板第一家同股不同权A股上市项目——优刻得科技股份有限公司科创板上市
2020.01.20
2020年1月20日，君合担任发行人律师的优刻得科技股份有限公司（“优刻得”或“公司”）在上海证券交易所科创板挂牌上市，公司股票代码为688518。优刻得本次A股IPO发行5,850万股新股，每股发行价格为人民币33.23元，募集资金总额为人民币19.43955亿元。
优刻得是通过工信部可信云服务认证的首批企业之一。自成立以来，公司恪守中立的原则，自主研发并提供计算、网络、存储等基础资源以及构建在这些基础资源之上的基础IT架构产品，以及大数据、人工智能等产品，通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。依托位于亚太、北美、欧洲等地的全球32个可用区以及北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、厦门、武汉等地的国内线下服务站，公司已为上万家企业级客户在全球的业务提供云服务支持，间接服务终端用户数量达到数亿人。公司的客户包括互动娱乐、移动互联、企业服务等互联网企业，以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统行业的企业。公司不从事上下游客户的相关业务，专注于提供中立的公有云计算服务，使客户的业务、数据在私密性方面能得到较高保障。
目前，优刻得已成长为国内最大的中立第三方云计算服务商。此次成功登陆科创板，优刻得创造了多个市场第一的成绩，包括：（1）A股市场第一家公有云业务上市公司；（2）A股市场第一家设置“表决权差异化安排”制度（AB股）的上市公司；（3）科创板首批选用可比公司的企业价值倍数（EV/Sales）及市销率（P/S）范围作为发行估值参考的上市公司之一。
君合作为本项目的发行人律师，自2018年1月起为公司提供专项法律服务，全程参与了公司的E轮融资、E+轮融资以及科创板上市申报工作，协助公司完成了国有股东（SS）认定申报、境外红筹架构拆除梳理、关联方梳理及核查、历史沿革梳理、股份制改造、特别表决权设置等重大法律事项。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司、投资人及其他中介机构的一致肯定。
