2019年君合助力中资企业发行逾百笔境外债券
2020.01.02
近年来中资企业境外发债持续火热，君合参与的境外发债项目也逐年增加；2019年全年，君合助力中资企业完成逾百笔境外发债项目，融资额超过400亿美元，继续保持市场的领先地位，而且君合境内和境外办公室为越来越多的中资企业境外发债提供境内和境外的“一站式”法律服务。
2019年君合服务的境外发债发行人主要包括：
中石化、中海油、华电集团、华能集团、中铝集团、国家开发投资集团、中信股份等中央企业；
中国农业发展银行、中国工商银行、交通银行、光大银行、招商银行等银行；
中国华融、中国东方、中国长城和中原资产等资产管理公司；
天风证券、西南证券、东兴证券等证券公司
国银租赁、工银租赁、交银租赁、招银租赁、民生租赁、华融租赁等金融租赁公司以及中国飞机租赁、中建投租赁等非金租赁公司；
连云港港口集团、山东黄金集团、山东钢铁集团、水发集团、新疆中泰集团、酒钢集团等大型地方国企；
浙江、江苏、山东、安徽、四川、湖南、福建、广东、云南、甘肃、陕西、辽宁、黑龙江、贵州、山西等省的城投企业；
中国金茂、中国海外、越秀地产、富力地产、大发地产、宝龙地产、金轮天地、力高地产、江苏中南建设集团、朗诗绿色集团等大型房地产企业；
博实乐教育集团、宇华教育集团、重庆财信集团、重庆华宇集团、新华联控股、瑞声科技、神州租车、广汇汽车、新奥股份、世纪互联等大型民企和境内外上市公司等。
2019年君合参与的具有代表性的境外发债项目主要包括：
中国农业发展银行境外人民币债券项目。本项目是首单同时面向机构和公众合并发行的债券，本债券同时在香港、澳门、卢森堡、法兰克福和伦敦五地同时上市，是首批在澳门交易所上市的境外债券，开创了内地政策性金融机构债券在澳门上市的先例。
本项目的牵头合伙人为余永强律师。
南京东南国资投资集团境外债券项目。本项目是全球首单中国（上海）自由贸易试验区债券和境外债券。本债券由中央结算公司提供登记、托管和结算服务，君合为中央结算公司提供境内和境外法律服务。
本项目的牵头合伙人李辰亮律师、陶旭东律师、余永强律师和汤光珺律师。
华电集团境外美元永续债券项目。本项目为2019年财政部出台《永续债相关会计处理的规定》和《关于永续债企业所得税政策问题的公告》后，央企发行的首单境外永续债券。
本项目的牵头合伙人为余永强律师。
华能集团境外美元债券项目。本项目创下了国内发电集团发行美元债券的最大规模，也创下了今年中资企业三年期美元债券发行的最低收益率和最窄息差。
本项目的牵头合伙人为余永强律师。
工银租赁境外绿色美元债券项目。本项目是中资租赁公司首单绿色债券。
中国宇华教育集团境外可转换债券项目。本项目在《民办教育促进法实施条例（修订草案）送审稿》和《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》发布后并在相关上市民办教育企业股价大幅下挫下成功发行。
本项目的牵头合伙人为邵春阳律师。
中原资产管理公司境外债券项目。首家境外发债的地方资产管理公司。
本项目的牵头合伙人为余永强律师。
瑞声科技境外美元高级债券项目。本项目全球精密制造龙头企业瑞声科技上市后首次发行债券。
越秀地产境外可交换债券项目。本债券以越秀地产所持香港上市的越秀房地产投资信托基金的基金单位为换股目标。
中国中信股份境外中期票据项目。君合协助发行人成功更新90亿美元中期票据计划。
广州开发区金融控股集团美元债券项目。广州开发区金融控股集团为国内第一家获评穆迪“Baa1”评级的区属企业、国内219个国家级经开区中第一家获评惠誉“BBB+”评级的区属国企，本债券获逾10倍超额认购，最终债券定价较初始价格指引大幅收窄。
2019年君合境内外办公室提供“一站式”境内外法律服务的代表性项目主要包括：
新华联控股公司境外美元债券项目（纽约法债券交易）
重庆财信企业集团境外债券项目（首次发行英国法债券交易）
本项目牵头合伙人为余永强律师、汤光珺律师和史蒂芬·伍森科律师。
重庆华宇集团境外债券项目（首次发行英国法债券交易）
