君合助力拓斯达完成首例A股创业板公开增发
2019.11.29
2019年11月27日，广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”，股票代码：SZ.300607）披露《公开增发股份变动及新增股票上市公告书》，意味着拓斯达本次公开增发圆满完成。值得注意的是，拓斯达本次公开增发是首例A股创业板公开增发，也是近五年来A股市场首例公开增发。
拓斯达是一家登陆创业板的广东省机器人骨干企业，专注于以工业机器人为代表的智能装备的研发、制造、销售，并致力于成为“系统集成+本体制造+软件开发+工业互联网四位一体”的智能制造综合服务商。秉承“让工业制造更美好”的品牌主张，拓斯达的核心产品包括以工业机器人为代表的智能装备、控制系统及MES为代表的工业物联网软件，其为客户提供基于工业机器人的智能生产环境整体解决方案，致力于打造健康的智能制造生态圈。截至目前为止，拓斯达已为全球5000余家企业提供服务，其中包括比亚迪、长城汽车、伯恩光学等知名企业。
拓斯达本次发行16,065,249 股A股新股，采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。发行价格为40.46 元/股，不低于公告日前20 个交易日公司A 股股票均价，募集资金总额为 649,999,974.54 元。本次公开增发募集资金用于拓斯达在智能制造行业的扩产，有助于其进一步落实发展战略和提升品牌竞争力。
君合作为本项目发行人律师，全程参与本项目，与其他各方中介机构高效沟通、通力合作，在A股创业板尚未有公开增发先例，且A股市场近五年来无公开增发案例的情况下，根据拓斯达的企业情况、创业板的上市要求等，确定了本次公开增发的发行方案、完善了本次公开增发的申报文件、并完成了包括法律意见书等一系列法律文件，有力地推动了本项目的顺利进行。君合细致、专业、高效、富有经验的法律服务，赢得了公司及其他中介机构的高度认可。
本项目牵头合伙人为留永昭律师和魏伟律师，主要承办合伙人为留永昭律师、魏伟律师、张慧丽律师和安明律师。
