君合助力康龙化成（北京）新药技术股份有限公司于香港联交所主板上市
2019.11.28
2019年11月28日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（“康龙化成”；股票代码：03759.HK）于香港联交所主板上市。康龙化成全球发行116,536,100股，发行价为每股39.50港元，募集资金46.03亿港元，全球发售预计净额为43.44亿港元。其中香港发售超额认购超114.23倍，市场投资者认购积极。此次H股发行上市，意味着康龙化成在2019年年内顺利实现A+H双资本市场平台落地，成为第二家“A+H”股权架构的CRO企业，项目周期仅半年时间。
康龙化成成立于2004年，目前是中国第二大医药研发服务平台及全球三大药物发现服务供应商之一。目前，康龙化成的客户覆盖全球排名前二十的跨国制药企业，其中，包括有阿斯利康、默沙东、强生、拜耳等。
康龙化成原为红筹架构，业务资产不仅涉及中国境内，还包括香港、美国及英国，在全球设有十多个研发服务基地。君合团队与其他中介机构通力协作在复杂变幻的市场环境下，高效出色地完成工作，有力地配合公司抓住了良好的时间窗口，赢得了客户的信任。
君合在本项目中担任联席保荐人高盛（亚洲）有限责任公司、中信里昂证券资本市场有限公司及东方融资（香港）有限公司的中国法律顾问。
