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君合助力南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票并上市

2019.02.18

2019年1月30日,南京威尔药业股份有限公司(股份代码:603351,以下简称“威尔药业”,“公司”)成功登录上海证券交易所(以下简称“上交所”)并首次公开发行A股,威尔药业本次公开发行1,666.67万股普通股,发行价格为35.50元/股,实际募集资金总额为人民币5.9166亿元。君合作为发行人律师参加本次上市项目。


威尔药业自成立以来一直专注于药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。就药用辅料产品板块而言,经江苏省经济和信息化委员会鉴定,公司聚山梨酯80(供注射用)产品“生产技术达到国际先进水平”,该产品正在开展美国DMF和欧洲CEP认证工作。公司取得的7个注射用药用辅料注册批件为《中国药典》2015版收录的注射用药用辅料,占《中国药典》2015版收录的注射用药用辅料数量的一半以上。公司的药用辅料产品的主要客户为华润三九医药、神威药业、步长制药及辉瑞制药(美国)、强生公司(美国)等国际一流的医药健康集团或其子公司。就润滑基础油产品业务板块而言,公司所生产合成润滑基础油属于美国石油协会(API)认定最高等级。公司润滑基础油产品适用于高温、低温、高压、高湿等苛刻工况环境,可用于制造航空、航天、航海、风电、机器人等高科技领域用润滑油。经江苏省经济和信息化委员会鉴定,公司难燃液压液用酯类基础油、难燃液压液用水溶性高分子聚醚、高压乙烯压缩机油用醚类基础油等产品“生产技术达到国内领先水平”。公司已成为瑞孚集团(美国)、竹本油脂(日本)、中国石化、中国石油等国内外知名公司或其子公司的供应商,部分产品亦通过格力集团旗下压缩机厂的供应链体系认证。


君合作为发行人的法律顾问,自2016年起为威尔药业提供一系列法律服务,协助威尔药业先后完成了改制设立股份公司、设置股权激励计划、申报上市等重大法律事项。威尔药业上市审核阶段正值中国证监会审核口径全面收紧,发审委的新股发行审核理念发生重大变化、审核标准更加严格,面对这一新审核背景,君合与公司聘请的其他中介机构密切配合,就证监会关注的券商直投、同业竞争、股份支付等重点问题进行了认真核查并针对证监会的反馈意见进行了详实的回复和解释工作,协助公司顺利通过发审委审核。期间,君合团队扎实的工作态度和专业的服务能力赢得了客户及其他中介机构的高度肯定和信任。


本项目牵头合伙人为赵君律师,承办合伙人为蒋文俊律师。

君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落。