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君合助力完成首例红筹上市公司控股权注入A股上市公司

2018.12.26

经中国证券监督管理委员会核准,并经深圳证券交易所同意,招商局港口集团股份有限公司(原深圳赤湾港航股份有限公司,以下简称“招商港口”)发行股份购买招商局港口控股有限公司(0144.HK,以下简称“144公司”)控股权暨招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)港口资产A股整体上市项目(以下简称“本项目”)于2018年11月16日完成标的资产交割,并于2018年12月26日(即招商局集团成立146周年之日)完成新增股份在深圳证券交易所挂牌上市,招商港口同日启用新证券简称“招商港口”、“招港B”及新证券代码“001872”、“201872”。至此,本项目圆满完成。


深圳赤湾港航股份有限公司(招商港口原名称,原证券代码“000022”、“200022”)原为香港红筹上市公司144公司旗下子公司,整体结构为红筹上市公司控股A股上市公司结构,本项目完成后,144公司成为招商港口的控股子公司,整体结构转为A股上市公司控股红筹上市公司结构。

 

本项目经过两年论证,一年高效执行,实现了众多重大突破:


第一,本项目实现了A股上市两个“零”的突破:一是实现了A股市场首例红筹上市公司控股权回归A股上市;二是实现深交所第一单存量上市公司更改证券代码,并且同时实现A、B股代码转换。 

第二,本项目完成后,招商港口将实现资产规模和盈利水平的大幅提升。招商港口的资产规模将从81.47亿元增加至1,249.60亿元,形成千亿资产体量;净资产将从60.21亿元增加至784.70亿元;归属于母公司的净利润从5.04亿元增长至23.30亿元,预计将形成近500亿的市值规模。 

第三,本项目属跨境并购项目,涉及两地监管及多个国家的法律事项,项目完成了中国证监会、国务院国资委、国家发改委、商务部、深交所、外管局、香港证监会及香港联交所等多个监管方的多次沟通以及审批/备案程序。 

第四,本项目实现了招商局集团旗下港口板块的重组整合,打造了以深圳母港为中心的具有国际视野和全球拓展能力全球港口合作平台,进一步增强粤港澳大湾区综合竞争实力,同时也为国有企业A股证券化树立了新的标杆。


自2017年11月启动本项目以来,君合作为招商港口的专项法律顾问全程参与本项目,君合团队与招商港口和其他各方中介机构多方高效沟通、通力合作,有力推动了本项目按照预定时间表顺利完成,获得了客户和参与各方的一致认可和高度评价。


本项目的牵头合伙人为留永昭律师及魏伟律师。

君合是两大国际律师协作组织Lex MundiMultilaw中唯一的中国律师事务所成员,同时还与亚欧主要国家最优秀的一些律师事务所建立Best Friends协作伙伴关系。通过这些协作组织和伙伴,我们的优质服务得以延伸至几乎世界每一个角落