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君合在全球大型酒类生产商帝亚吉欧部分要约收购A股上市公司水井坊项目中担任上市公司法律顾问

2018.09.29

2018年8月17日,纽约证券交易所及伦敦证券交易所两地上市公司Diageo plc(以下简称“帝亚吉欧”,NYSE:DEO、LSE:DGE)通过下属全资子公司Grand Metropolitan International Holdings Limited(以下简称“收购人”)部分要约收购中国A股上市公司四川水井坊股份有限公司(股票代码:600779,以下简称“水井坊”)项目完成全部对价支付与过户登记手续,顺利交割。本次要约收购的交易价格为61.38元/股,预定收购的股份数量为99,127,820股,交易总金额约人民币60.84亿元。本次要约收购完成后,帝亚吉欧及其关联方合计持有水井坊60%的股份。君合在本项目中担任水井坊的中国法律顾问。

 

水井坊是中国唯一一家外资控股的白酒上市公司,该公司生产的“水井坊”白酒为中国著名白酒品牌之一。水井坊酒的起源可以追溯至600多年前、被誉为“中国白酒第一坊”的“水井街酒坊遗址”,该遗址被国务院命名为全国重点文物保护单位;水井坊酒传统酿造技艺也是国家级非物质文化遗产。本次收购前,帝亚吉欧间接持有水井坊39.71%的股份。

 

帝亚吉欧为一家全球性的跨国酒类公司,是世界领先的高端酒类公司,旗下拥有众多酒类品牌(包括Smirnoff、Johnnie Walker、Guinness等),在全球180多个国家和地区都开展有酒类经营业务,并同时在伦敦证券交易所和纽约证券交易所上市。

 

君合作为水井坊的中国法律顾问,全程参与了本项目交易结构设计与论证、法律尽职调查及出具法律意见、政府审批/备案咨询、上市公司部分公告文件的起草和审阅,以及协助水井坊与交易各方沟通等工作。君合团队与交易各方高效沟通、通力合作,有力推动了本项目按照预定时间表顺利交割,获得了客户和参与各方的一致认可和高度评价。

 

本项目的牵头合伙人为何侃律师、陶旭东律师。