A股上市公司新天然气要约收购香港上市公司亚美能源
2018.09.05
2018年8月24日，君合代表境内A股上市公司新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“新天然气”，603393.SH）要约收购香港联交所主板上市公司亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”，2686.HK）,项目完成全部对价支付与过户登记手续，顺利交割，交易金额合计30.54亿港元。
新天然气在新疆地区从事城市天然气的输配与销售、入户安装业务，目前公司城市燃气业务覆盖乌鲁木齐市等8个市（区、县）。亚美能源是在中国煤层气勘探开发领域处于领先地位的国际能源公司，专注于非常规天然气资源的开发，其主要运营资产煤层气探明地质储量居中国各盆地之首。
本次交易方案为要约人待先决条件达成后，发出自愿有条件现金部分要约，向亚美能源合资格股东收购不超过50.5%的已发行股份。为了确保交易方案能够顺利实施，项目组律师会同新天然气、境内外各方中介机构，对交易方案进行了反复交流、论证，最终于2018年8月16日要约截止日全部要约条件均已成就。并于8月24日，要约人正式登记为亚美能源的控股股东，要约收购实施完毕。
君合作为新天然气的中国境内法律顾问，全程参与本项目，具体工作包括交易方案设计、政府审批/备案咨询、合规性论证、交易文件和公告文件的起草与审阅、法律意见书起草、重大资产购买报告书及独立财务顾问报告的审阅和修订、答复上海证券交易所反馈问题并出具补充法律意见书等。历时8个月，克服重重困难，完成了鲜有成功案例的境内A股上市公司要约收购香港主板上市公司项目，君合团队与新天然气、其他各方中介机构多方通力合作，有力推动了本项目按照预定时间顺利交割。
