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君合助力中远海控要约收购东方海外

2018.08.21

2018年8月7日,中国远洋海运集团有限公司(下称“中远海运集团”)下属香港和上海两地上市公司中远海运控股股份有限公司(下称“中远海控”,601919.SH、01919.HK)要约收购香港上市公司东方海外(国际)有限公司(“东方海外”,0316.HK)项目完成全部对价支付与过户登记手续,顺利交割。根据公开信息,本项目完成后,中远海运集团旗下集装箱运输总运力以及订单规模将超过300万TEU(标准箱,系集装箱运量统计单位)大关,并跃升成为全球第三大集装箱运输船队。君合担任本项目独立财务顾问瑞银证券有限公司的中国法律顾问,为本项目提供了全程法律服务。


在本项目中,中远海控与联席要约人以不超过63亿美元的价格,通过提出自愿性全面现金要约的方式收购东方海外已发行股份。根据东方海外发布的公告,本次要约收购的要约期间于2018年7月27日终止;截至要约期间终止日,要约接纳比例占当日东方海外已发行总股本的比例为98.43%。中远海控对于收到的全部有效要约接纳所涉及的东方海外股份,已在要约期间终止日后第七个工作日,即2018年8月7日完成全部对价支付与过户登记手续。至此,本次要约收购实施完毕。


本项目于2017年7月10日在中国大陆及香港两地证券市场同步发布公告,其后历经了中国国家发改委和国务院国资委批准、中国商务部反垄断审查、欧盟反垄断审查以及美国反垄断审查等多个国家和地区不同法域的复杂的审批及备案程序。 


君合作为瑞银证券的中国法律顾问全程参与本项目,包括交易结构设计、政府审批/备案咨询、合规性论证、交易文件和公告文件的起草与审阅、协助论证与美国外商投资委员会就通过审批达成协议的方案内容、协助独家财务顾问与交易各方沟通、谈判等工作。本项目历时一年,君合团队与交易各方、独家财务顾问和其他中介机构多方高效沟通、通力合作,有力推动了本项目按照预定时间表顺利交割。


本项目牵头合伙人为肖微律师、王毅律师、蒋文俊律师和李辰亮律师。